Junior Berater (w/m/d) Wealth Management

Ihre Aufgabengebiete

• Unterstützung des Regional-/Niederlassungsleiters bei Akquisition und Betreuung vermögender Privatkunden, Unternehmer, semi-institutionellen Anleger und Stiftungen in Verbindung mit den kooperierenden Sparkassen
• Schrittweise Übernahme eigener Verantwortung für die direkte Betreuung von Kunden und Sparkassen
• Bearbeitung von Kundenanfragen
• Vor- und Nachbereitung der Kontoeröffnungen von Privatpersonen, Firmen und Stiftungen
• Unterstützung bei der Erarbeitung individueller Anlagestrategien und Depotanalysen in Zusammenarbeit mit dem Portfoliomanagement
• Unterstützung des Regionalleiters bei der Durchführung unterschiedlicher Projekte
• Beobachten von Markt- und Wirtschaftsentwicklungen
• Mitwirkung bei Kundenveranstaltungen
• Abwicklung von beratungsfreien Wertpapierorders
• Erledigung von Korrespondenz
• Vorbereitung und Teilnahme an Kundenterminen