Relationship Manager WM Central Switzerland

Über die Position

Im Auftrag unseres Mandanten – einer etablierten, unabhängigen und renommierten Vermögensverwaltung mit Sitz in der Schweiz und ausgewiesenem Track Record – führen wir eine gezielte Suche zur Verstärkung des Beratungsteams durch.

Gesucht wird ein erfahrener Senior Kundenberater Wealth Management, der eine bestehende Kundenbasis verantwortungsvoll weiterentwickelt und ausbaut sowie die Marktpräsenz unseres Kunden in der Zentralschweiz nachhaltig etabliert und stärkt.

Die Rolle richtet sich an unternehmerisch geprägte Persönlichkeiten mit ausgeprägter Marktnähe, die ihre fachliche und persönliche Erfahrung in eine sichtbare, führende Beratungsrolle einbringen und aktiv zum weiteren Wachstum der Unternehmung beitragen möchten.

Ihre Aufgaben

Kundenbetreuung

• Sie betreuen ein Portfolio aus Schweizer und/oder deutschen Kunden mit einem Wertschriftenvermögen von jeweils mindestens CHF 250’000.
• Sie haben den Anspruch, Kunden stetig professionell zu betreuen, um damit über die Zeit einen wachsenden Anteil am Gesamtvermögen der Kunden betreuen zu dürfen und die Kunden dazu zu motivieren, Sie weiterzuempfehlen.
• Sie haben sich für die Kundenbetreuung entschieden, weil Ihnen diese Tätigkeit viel Freude bereitet und Sie diese langfristig ausüben möchten.
• Die Kundenbetreuung umfasst die Beratung der Kunden, das Reporting an die Kunden und die durch effiziente Tools unterstützte erforderliche Administration und Compliance.

Kundenakquisition & Marktbearbeitung

• Um Ihr Kundenportfolio kontinuierlich auszubauen, akquirieren Sie neue Kunden.
• Sie nutzen dazu das Marketing der Firma und gehen strukturiert, engagiert und diszipliniert vor.
• Der Leistungsausweis der Firma hilft Ihnen, Kunden zu gewinnen.
• Die Akquisition von Kunden macht Ihnen Freude und motiviert Sie dazu, weitere Anstrengungen auf dem Gebiet der Akquisition zu unternehmen.
• Sie erachten die Kundenakquisition als regulären Teil Ihrer Arbeit und nicht als temporären Sonder-Effort.
• Sie verfügen bereits über ein Netzwerk an guten Kontakten zu Zielkunden; dies ermöglicht es Ihnen, schon zu Beginn Ihrer Tätigkeit Kunden erfolgreich zu akquirieren.

Zusammenarbeit

• In der Kundenakquisition und der Betreuung anspruchsvoller Kunden werden Sie nach Absprache vom geschäftsführenden Partner unterstützt, um in Ihrer Funktion möglichst erfolgreich sein zu können.

Erfahrung & Ausbildung

• Sie verfügen über mindestens fünf Jahre Erfahrung in der Kundenbetreuung im Private Banking.
• Sie haben während mehreren Jahren Schweizer und/oder deutsche Kunden betreut.
• Sie verfügen über eine fundierte Aus- und Weiterbildung im Bankgeschäft und insbesondere im Private Banking.

Persönliche Eigenschaften

• Erfolgreiche Betreuung von Kunden im Segment Affluent bis High Net-Worth
• Bestehendes Netzwerk in der Schweiz, idealerweise in der Zentralschweiz
• Sie verfügen über ein ausgeprägtes Flair, vermögende Kunden zu akquirieren und zu betreuen.
• Kunden schätzen Ihre Dienstleistungsorientierung und Ihren Umgang mit Kunden. Von den Zielkunden werden Sie als sehr vertrauenswürdig und zuverlässig wahrgenommen.
• Sie haben den Anspruch, Ihre Kunden sehr gut zu betreuen, und sind auch bereit, für Kunden mit entsprechendem Potential einen besonderen Effort zu unternehmen (“go the extra mile”).
• Sie sind motiviert, ein grosses Kundenportfolio aufzubauen.
• Sie gehen strukturiert, engagiert und diszipliniert vor.
• In Ihrer Tätigkeit zeigen Sie ein gutes kommerzielles Verständnis, arbeiten effizient und fokussieren grössere Anstrengungen auf entsprechendes kommerzielles Potential.
• Anforderungen der Compliance (Einhaltung der Gesetze und Reglemente) erfüllen Sie bedingungs- und ausnahmslos.
• Sie sind in der Lage, die Arbeiten, für die Sie verantwortlich sind, weitgehend selbständig zu erledigen, arbeiten aber auch gerne im Team.
• Sie haben die Ambition, Ihre Aufgaben gut zu erledigen, in Ihrer Funktion erfolgreich zu sein und im Team einen guten Beitrag für die Gesamtleistung der Firma zu erbringen.
• Sie verhalten sich loyal und korrekt gegenüber Ihrem Arbeitgeber und Ihren Teamkollegen.
• Sie arbeiten gerne mit IT-Systemen und sind in der Lage, diese effizient zu nutzen.
• Sie kommunizieren gerne und verständlich, sowohl mündlich wie auch schriftlich. Deutsch ist im Unternehmensalltag die wichtigste Sprache.

Was geboten wird

• Unternehmerisches, teamorientiertes Umfeld
• Erfolgreiche, stark wachsende Firma
• Attraktives Dienstleistungsangebot der Firma
• Selbständige Arbeitsweise mit hoher Eigenverantwortung
• Marktgerechte und leistungsorientierte Entlöhnung
• Attraktive Arbeitsbedingungen mit moderner Infrastruktur
• Attraktive Perspektive Richtung Geschäftsleitung/Partnerschaft bei nachhaltigem Erfolg