Wir sind ein unabhängiges Beratungsunternehmen für Unternehmer und Führungskräfte mit Fokus auf steueroptimierten Vermögensaufbau, Versicherungsmanagement und Nachfolgeplanung.

Unser Anspruch ist nicht der Vertrieb, sondern die strukturierte, langfristige Mandatsbetreuung auf hohem fachlichen Niveau.

Dafür benötigen wir keine klassische Assistenz, sondern eine Person, die Strukturen schafft, Prozesse sichert und die Geschäftsführung operativ entlastet.

Aufgaben

Du bist die zentrale Schnittstelle im Unternehmen und sorgst dafür, dass aus Beratung auch Umsetzung wird.

Konkret bedeutet das:

Steuerung und Organisation aller internen Abläufe
Terminmanagement inkl. Priorisierung (kein reines Koordinieren, sondern Mitdenken)
Vorbereitung und Nachbereitung von Kundenterminen
Pflege und Strukturierung des CRM-Systems
Sicherstellung vollständiger Dokumentation und Fristen
Kommunikation mit Kunden, Versicherern und Dienstleistern
Unterstützung bei der Optimierung interner Prozesse

Qualifikation

Kaufmännische Ausbildung oder vergleichbare Erfahrung
Strukturierte und eigenständige Arbeitsweisei
Hoher Anspruch an Ordnung und Prozesse
Klare Kommunikation (schriftlich und telefonisch)
Fähigkeit, Prioritäten zu erkennen und umzusetzen
Erfahrung im Finanz-/Versicherungsumfeld ist sinnvoll, aber nicht zwingend

Benefits

30 Tage Urlaub
Faire, überdurchschnittliche Bezahlung mit Entwicklungspotenzial
Attraktives Benefit-Paket im Wert von über 200 Euro netto monatlich, z.B. Firmenkreditkarte, Gehaltszuschüsse, Deutschlandticket etc.
Hochlukrative Betriebsrente von mehreren Zehntausend bis zu mehreren Hunderttausend Euro (abhängig vom Diensteintrittsalter)
Flexible Arbeitszeiten mit Home-Office-Regelung
Klar strukturierte Aufstiegsmöglichkeiten

Wir bieten

Klare Prozesse statt Chaos
Direkter Einfluss auf die Unternehmensentwicklung
Verantwortung statt Abarbeitung
Flexible Arbeitszeiten und Homeoffice-Anteil
Fixgehalt (keine Vertriebsprovisionen)
Perspektive: Aufbau einer zentralen Organisationsrolle im Unternehmen

#J-18808-Ljbffr

Optimal Finanzplanung GmbH