Abteilungsleitung – Mandantenbetreuung (d/m/w) – Bereich Wealth Management

Overview

Die Deutsche Oppenheim Family Office AG ist ein Multi Family Office und erbringt Dienstleistungen in der Beratung von Privatpersonen, Unternehmern, Kirchen, Stiftungen sowie institutioneller Investoren auf den verschiedenen Vermögensebenen wie der Gesamtvermögenssteuerung, der klassischen Vermögensverwaltung, der Immobilienberatung sowie des Reportings und Controllings.

Sie verfügen über weitreichende Erfahrungen in der ganzheitlichen Beratung und Betreuung von Family Office Mandaten und bringen bereits erste Erfahrung in der disziplinarischen Führung von Mitarbeitern mit. Sie denken darüber hinaus betriebswirtschaftlich, besitzen idealerweise Expertise in der Kapitalmarkt- und Vermögensstrukturierung auf Gesamtvermögenseben, Gesamtbanksteuerung sowie dem Estate Planning und möchten beruflich den nächsten Schritt gehen? - Dann freuen wir uns, wenn Sie diesen Schritt mit uns gehen möchten.

Was sind Ihre neuen Aufgaben

• Sie stehen in der fachlichen Hauptverantwortung für das Angebot an unsere Family Office-Kunden, insbesondere in den Feldern
  • Vermögenssteuerung
  • Vermögensnachfolgeplanung
  • Vermögensorganisation
• Sie übernehmen die fachliche und disziplinarische Führung eines Teams von ca. 10 Mitarbeitern
• Sie nutzen ein Netzwerk von relevanten Netzwerk-Partnern zur Akquirierung neuer Family Office Mandate
• Sie führen eigene Mandatsverhältnisse im Sinne einer ganzheitlichen Beratung und Betreuung, dies beinhaltet insbesondere:
  • die Umsetzung und Koordination ganzheitlicher generationsübergreifender Vermögenskonzepte
  • die Koordination des Einsatzes und der Kommunikation eingesetzter Vermögensverwalter und sonstiger Berater
  • die Koordination sowie Vor- und Nachbereitung von Jahres-, Reporting- und Strategiegesprächen, Anlageausschusssitzungen sowie Auswahlverfahren
  • die Sicherstellung der Dokumentation der Mandatsbeziehung sowie Beach-tung interner und externer Richtlinien
  • die Gewährleistung der Transparenz der Mandatsinhalte gegenüber anderen Mitarbeitern, der internen Revision, der Aufsichtsbehörden und Wirtschaftsprüfern unter Berücksichtigung der Bestimmungen des OHB

Folgende Qualifikationen sollten Sie mitbringen

• Ein abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches oder rechtswissenschaftliches Studium bzw. eine bankspezifische Ausbildung mit adäquater Zusatzqualifikation
• Ausgeprägtes Branchen-Know-how in der Kapitalmarkt- und Vermögensstrukturierung auf Gesamtvermögensebene, dem Estate-Planning sowie entsprechende Berufserfahrung im Wealth Management hochvermögender Kunden
• Ausgeprägte Präsentations- und Kommunikationsfähigkeiten mit einem sehr sicheren Auftreten
• Teamgeist mit einer unternehmerischen Denkweise
• Reisebereitschaft innerhalb Deutschlands
• Sehr gute Englischkenntnisse

Was bieten wir Ihnen

• Flache Hierarchien und eine enge Zusammenarbeit in kleinen Teams
• Mobiles Arbeiten und flexible Arbeitszeiten
• 30 Urlaubstage, plus 2 freie Bankfeiertage (24.12. und 31.12.), Sonderurlaubstage
• Wettbewerbsfähige Vergütung inklusive Vermögenswirksamer Leistungen
• Betriebliche Altersvorsorge
• Benefits wie: Firmenfahrrad-Leasing, Deutschlandticket- Jobticket, Fitnessangebot, Kantinennutzung / Essensgutscheinen, Parkplätze

Beginn

nächstmöglicher Zeitpunkt

Lokalisation

München alternativ Köln

Arbeitsvertrag

Vollzeit, unbefristet

Ihre Ansprechpartnerin

Andrea Thomé (HR)

Telefon:

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

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