Beleggingsadviseur (H/F/X)

Publiée le 07/07/2025 - Réference :

Conseil en relations publiques et en communication

Durée indéterminée

Poste à pourvoir

Responsabilité et missions

Lieu(x) de travail

Votre profil

Métier

Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine financier

Compétences professionnelles

• Suivre et mettre à jour les dossiers clients à chaque évènement (cession de biens, succession, divorce, ...)
• Consulter les fichiers clients en préparation des entretiens programmés
• Développer un portefeuille de clients/prospects
• Effectuer une veille des comptes débiteurs et mettre en oeuvre une solution adaptée
• Etablir une étude patrimoniale, proposer les cadres juridiques, fiscaux et les produits adaptés (assurance vie, portefeuille boursier, ...)
• Définir avec le client ses objectifs (constitution d'une épargne, défiscalisation, ...) selon ses besoins (régime matrimonial, succession, ...)
• Analyser la situation financière du client et réaliser un bilan de sa structure patrimoniale (assurance vie, valeurs mobilières, ...)
• Déterminer une stratégie financière (achat de titres, assurance vie, immobilier, ...) et orienter si besoin le client vers un avocat, un notaire ou un gérant de portefeuille
• Etablir ou vérifier les documents justificatifs de placement, les rapports de rentabilité des produits financiers contractés et les adresser au client

Expériences, langues et qualifications

Niveau d'étude

• Baccalauréat universitaire ou équivalent
• Maîtrise universitaire ou équivalent

Expérience

Niveau d'experience

Exigé

Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine financier Plus de 5 ans Non

Date de début de diffusion :

Date de fin de diffusion :

Nom du partenaire de diffusion et référence de l'offre du partenaire :

#J-18808-Ljbffr