Corporate Finance Advisor (m/w/d) Rating Advisor

LBBW zählt zu den führenden Banken Deutschlands und ist ein innovatives, internationales und nachhaltiges Unternehmen im Finanzsektor. Wir sind eine verlässliche Bank und wissen, was es heißt, sich zu verändern. Digitalisierung, Agilität und Effizienz sind für uns nicht nur Schlagworte, sondern ständige Begleiter unserer eigenen Entwicklung. Denn nur wer sich selbst wandelt, versteht, was es dafür braucht. Wir bieten ein Umfeld, das persönliche und berufliche Entwicklung fördert. Mit über 10.000 Mitarbeitenden gestalten wir die Zukunft der Finanzwelt – Gemeinsam #NeuesSchaffen

Transformation und nachhaltiges Wirtschaften erfordern eine stabile und resiliente Kapitalstruktur, die gerade bei kapitalmarktorientierten Unternehmen oft mit einem externen Rating einhergeht. Darüber hinaus nehmen Marktvolatilitäten weiter zu und stellen große Herausforderungen für die Unternehmen dar. Unsere Mission ist es, unsere Kunden als erster Ansprechpartner und integrierter Lösungsanbieter frühest- und bestmöglich dabei zu unterstützen, diese Herausforderungen zu meistern. Rating Advisory ist ein führender Player in diesem Bereich. Durch exzellentes Rating Know-How und den integrierten Corporate Finance Ansatz positionieren wir uns exzellent bei unseren Kunden, haben damit einen USP und sehen in diesem Bereich weiterhin enormes Geschäftspotenzial.

Aufgaben

• Aktuelle Kapitalmarkt- und Branchenentwicklungen interessieren Sie und sind bei Ihnen stets im Blick. Darauf aufbauend erarbeiten Sie integrierte Kundenlösungen sowie Finanzmodelle und fokussieren sich dabei auf externe Ratings und Rating Advisory-Mandate.
• Darüber hinaus haben Sie bereits erste Erfahrungen mit Kapital- und Finanzierungsstrukturen, Debt Capacity-Analysen, strategischen und finanziellen Analysen sowie Peer-Group-Analysen gesammelt. Dabei wenden Sie idealerweise die Methoden der externen Ratingagenturen (insb. S&P und Moody’s) an, mit denen Sie idealerweise bereits Erfahrungen haben.
• Die Key Account Manager vertrauen auf Ihre Unterstützung. Vor allem in komplexen Beratungssituationen ist Ihre Expertise gefragt und liefert wertvolle x-selling Opportunitäten für die Bank.
• Sie wissen, wie wertvoll nachhaltige Beziehungen für die LBBW sind und machen die Erfüllung individueller Kundenbedürfnisse zu Ihrer Priorität. Bei Lösungen und Angeboten denken Sie stets über den Tellerrand hinweg, identifizieren Cross-Selling-Potenziale und arbeiten integriert mit den anderen Corporate Finance-Teams und geschäftsfeldübergreifend an innovativen Lösungen.
• Von Kundenpräsentationen bis Pitch-Books – Sie haben ein Gespür für das Erstellen von Vertriebs-Materialien für Unternehmen mit externen Ratings bzw. Unternehmen, die ein externes Rating anstreben. Ihre überzeugenden Empfehlungen stellen Sie unseren Kunden, ggf. gemeinsam mit den Produkteinheiten und Key Account Manager vor und unterstützen auch in der Umsetzung der Transaktionen im Haus weiter engagiert mit.
• Sie analysieren Geschäftsmodelle, Unternehmensbilanzen und Rating-Berichte der externen Ratingagenturen, werten diese aus und geben so einen klaren Überblick zu den wichtigsten Risikofaktoren. Auch das Erstellen von Finanzmodellen und Szenarioanalysen ist bei Ihnen gut aufgehoben. Selbstverantwortliche Beratung auf Basis der Analysen nach innen und außen macht Ihnen Spaß und motiviert Sie.
• Sie haben ein wirtschaftswissenschaftliches oder juristisches Studium abgeschlossen oder vergleichbare Qualifikationen und haben vorzugsweise bei einer Ratingagentur als Analyst oder im Rating Advisory einer Bank ein herausragendes Wissen über Ratings erworben.
• In vergangenen Jobs haben Sie bereits in relevanten Fachgebieten gearbeitet. Dazu zählen Ratingagenturen, strukturierte Unternehmens- oder Leveraged-Finanzierungen, Debt und Rating Advisory, Financial Engineering, Debt Capital Markets, M&A oder angrenzende Corporate Finance-Bereiche, das Unternehmenskundengeschäft sowie Risk Management.
• Cashflow-orientierte Bilanzanalysen und Financial Modelling sind Ihr Spezialgebiet. Sie haben hier bereits einen Track Record aufgebaut. Darüber hinaus kennen Sie sich in der IFRS- und HGB-Rechnungslegung gut aus. Idealerweise haben Sie bereits Erfahrungen mit den Methoden der externen Ratingagenturen und der Erstellung von Unternehmensbewertungen gesammelt.
• Sie haben einen umfassenden Überblick über Finanzierungsinstrumente und Bankprodukte. In der Strukturierung von individuellen Finanzierungskonzepten für kapitalmarktorientierte Unternehmen konnten Sie erste Erfahrungen sammeln.
• Sie sind technisch fit und routiniert im Umgang mit PowerPoint, Excel sowie den gängigen Informationsanbietern (z.B. Bloomberg, EIKON, Rating Agencies Informationsdiensten, etc.). Das Erstellen von Kundenpräsentationen ist für Sie eine geübte Tätigkeit.
• Selbstständig, engagiert, flexibel – Ihre Kolleginnen und Kollegen schätzen Sie als kooperationsstarkes und kommunikatives Teammitglied. Sie arbeiten gerne im Team und der Austausch mit anderen macht Ihnen Spaß – in sehr gutem Deutsch und Englisch.

Qualifikationen

• Wirtschaftswissenschaftliches oder juristisches Studium abgeschlossen oder vergleichbare Qualifikationen.
• Praxiswissen in Ratingagenturen oder im Rating Advisory einer Bank.
• Erfahrung in Debt Capital Markets, M&A, Corporate Finance, Leveraged Finance, Risk Management oder angrenzenden Bereichen.
• Cashflow-orientierte Bilanzanalysen und Financial Modelling inklusive IFRS- und HGB-Kenntnisse.
• Fundiertes Verständnis von Ratingprozessen und externen Ratingagenturen (S&P, Moody’s).
• Erfahrung im Umgang mit Bloomberg, EIKON und anderen Informationsanbietern.
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse.

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