Referent (d/w/m) Vermögensmanagement - Spezialfonds

Die Evangelische Bank

Mit rund 410 Mitarbeitern ist die Evangelische Bank als genossenschaftlich organisiertes, modernes Kreditinstitut die nachhaltig führende Spezialbank für Kund:innen aus Kirche, Diakonie, Gesundheits- und Sozialwirtschaft sowie für alle privaten Kund:innen, die sich mit unseren Werten identifizieren.

In unserem Kerngeschäft finanzieren wir soziale Projekte aus den Bereichen Gesundheit, Altenpflege, Jugend- und Behindertenhilfe, Bildung, bezahlbarer Wohnraum sowie privater Wohnbau. Wir investieren in Vorhaben, Unternehmen und Institutionen, die zur Bewahrung der Schöpfung einen positiven Beitrag leisten. Unser unternehmerisches Handeln richtet sich nach den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals - SDGs) und nach dem anspruchsvollen Nachhaltigkeitsstandard EMASplus aus.

In der Direktion Vertrieb Kirche & Institutionelle Anleger bieten wir unseren kirchlichen und institutionellen Kund:innen hochqualifizierte Beratung für nachhaltiges Investment. Im Mittelpunkt steht für uns passgenaue Geldanlage für die individuellen Bedürfnisse und Anlageziele unserer Kund:innen. Dabei arbeiten wir eng im Team und mit den anderen Vertriebseinheiten der Bank und ihrer Tochtergesellschaften zusammen.

Wir suchen für den Standort Kassel zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Referent (d/w/m) Vermögensmanagement - Spezialfonds

Deine Aufgaben

• Du unterstützt die Kundenbetreuer:innen des Vermögensmanagements mit Schwerpunkt Spezialfonds bei der Vorbereitung und Nachbereitung von Terminen, z.B. durch Terminplanung und Angebotserstellung.
• Du begleitest aktiv unsere Vertriebsaktivitäten im Vermögensmanagement, indem du vertriebsunterstützende Unterlagen und Präsentationen erstellst oder Nachhaltigkeitsanalysen durchführst.
• Du bereitest Anlageausschusssitzungen vor und nach. Bei Bedarf begleitest du unsere Kundenbetreuer:innen.
• Du übernimmst Verantwortung für die Administration im Sachgebiet „Vermögensverwaltung“ mit dem Schwerpunkt Spezialfonds. Hierzu zählen insbesondere das Vertragswesen und die Reportingerstellung sowie die Einhaltung gesetzlicher Anforderungen.
• Du wirkst bei der Umsetzung und Einhaltung neuer gesetzlicher und regulatorischer Anforderungen mit. Die Anpassung von Arbeitsanweisungen und sonstiger geltender Regelwerke sowie die Durchführung von Selbstkontrollen gehört dazu.
• Du hältst deine Kenntnisse über Produkte und Märkte stets aktuell und trägst so zur fachlichen Weiterentwicklung bei.
• Du analysierst Release-Änderungen hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf unsere Prozesse und leitest daraus konkrete Handlungsempfehlungen ab.
• Du bist Ansprechpartner und Bindeglied zu unseren externen Vertragspartnern.
• Eigeninitiativ optimierst Du die vorhandenen Prozesse und wirkst in Projekten mit.
• Du unterstützt die Veränderungsprozesse im Vermögensmanagement und der Bank und gestaltest diese aktiv mit.

Dein Profil

• Du hast erfolgreich eine Ausbildung zum/zur Bankkaufmann/-frau abgeschlossen bzw. verfügst über einen vergleichbaren Ausbildungs- oder Studienabschluss.
• Deine ausgeprägte Kunden- und Serviceorientierung bilden das Fundament deiner Arbeit. Du verfügst über fundierte Kenntnisse in der Vermögensanlage und setzt die aufsichtsrechtlichen Anforderungen sicher um. Alternativ bist du bereit, dir entsprechende Kenntnisse zügig anzueignen.
• Du bist ausgesprochen teamfähig und trägst aktiv zu einem positiven Miteinander im Team und der Bank bei.
• Du überzeugst durch verbindliches und kommunikationsstarkes Auftreten mit klarem und ausgeprägtem Fokus auf Zielen und Lösungen.
• Du hast eine hohe digitale Affinität und gehst offen mit neuen Arbeitsmethoden und agilem Arbeiten um.
• Du beherrschst die gängigen MS Office-Anwendungen sicher.
• Du bist flexibel und belastbar.

Was Dich erwartet

Eine genossenschaftlich organisierte Spezialbank, die von werteorientiertem und zukunftsorientiertem Handeln geprägt ist und sich unter anderem als Top Employer Deutschland einen Namen gemacht hat.
Ein sicheres, herausforderndes, familienfreundliches und motivierendes Arbeitsumfeld.
Vielfältige Benefits und Maßnahmen zur Work-Life Balance, wie flexible Arbeitszeiten, ein aktives betriebliches Gesundheitsmanagement, Fahrtkostenzuschuss für den Nahverkehr, Fahrradleasing und einen Familienservice.
Eine faire Vergütung nach Tarifvertrag der Genossenschaftsbanken sowie eine betriebliche Altersvorsorge, vermögenswirksame Leistungen und Sonderkonditionen im Rahmen der Kontoführung, Geldanlagen bzw. Finanzierungen.

Das klingt für dich nach einer spannenden Her-ausforderung? Dann freuen wir uns auf deine aussagekräftige Bewerbung.

Wir setzen uns für ein Arbeitsumfeld ein, das frei von Vorurteilen ist und in dem Vielfalt wertgeschätzt, gestärkt und gefördert wird. Menschen mit Behinderung und gleicher Qualifikation werden bevorzugt behandelt.

Solltest du weitere Informationen benötigen, wende dich bitte an:
Lena Frackmann
Recruiterin Telefon 0561 7887-1104 oder an Ulf Möller Direktor Vertrieb Kirche & Institutionelle Anleger Telefon 0561 7887-3500