Assistent Wealth Manager | Eindhoven

Klaar met leren uit boeken en toe aan het echte werk? Bij Newtone duik je direct de wereld in van beleggen, vermogen en high-level financiële keuzes. Jij wordt hét vaste gezicht voor klanten, schakelt dagelijks met banken en vermogensbeheerders en helpt bij slimme beleggingsstrategieën. Ondertussen groei je in ongeveer twee jaar door tot Junior Wealth Manager. Klinkt goed? Jouw toekomst begint hier.

Wat ga je doen

• Je bent nauw betrokken bij klantcontact: je staat klanten met uiteenlopende vermogensachtergronden bij en bouwt aan een duurzame relatie.
• Je functioneert als aanspreekpunt voor externe partijen zoals banken en vermogensbeheerders: je onderhoudt de contacten, coördineert aanvragen en zorgt voor een soepel proces.
• Je bereidt de werkzaamheden van medior en senior wealth managers voor: je verzamelt relevante klantgegevens, analyseert uitgangspunten, maakt rapportages en vermogensplannen.
• Je analyseert data, toetst risico’s en brengt deze voorstellen uit.
• Je begeleidt het onboarding-proces van nieuwe klanten: je zorgt dat alle benodigde documenten tijdig beschikbaar zijn, data correct is ingevoerd en de klant warm wordt verwelkomd in de Newtone-organisatie.

Dit heb je

• Je hebt minimaal een afgeronde hbo-opleiding in een relevante studierichting, zoals Finance, Bedrijfseconomie, Accountancy, Business Administration of (Commerciële) Economie.
• Je bent bereid én in staat om de opleiding voor de WFT Vermogen (of het traject) te behalen.
• Je hebt een proactieve werkhouding, bent communicatief vaardig, en vindt het leuk om zowel klanten als externe partijen (banken, vermogensbeheerders) te bedienen.
• Je bent integer, accuraat en kunt goed omgaan met vertrouwelijke informatie.
• Je bent leergierig, hebt ambitie om door te groeien en meer verantwoordelijkheden te krijgen.
• Ervaring in een financiële dienstverlenings- of vermogensbeheeromgeving is een pré (maar geen harde eis).
• Je bent beschikbaar voor minimaal 32 uur in de week.

Dit krijg je

• Een competitief salaris, inclusief 8% vakantiegeld en een winstdeling en/ of variabele beloning
• Werk tot 40% vanuit huis met een thuiswerk- of internetvergoeding
• 30 Vrije dagen per jaar om te ontspannen en op te laden. Je hebt de optie om 10 extra dagen bij te kopen
• Uitgebreide ontwikkelingsmogelijkheden, waaronder trainingen, opleidingen en een budget voor persoonlijke groei
• Reiskostenvergoeding en een NS-Business Card
• Een premievrije pensioenregeling
• Een laptop en een telefoon om jouw werk op een comfortabele en effectieve manier uit te kunnen voeren
• Ontvang jaarlijks €300 voor jouw persoonlijke benefitsprogramma en geniet van extra's op het gebied van lifestyle, reizen, sport en nog veel meer
• Een gezonde werk-privébalans, omdat jouw welzijn voorop staat
• Werk in een multidisciplinair team waar verschillende expertises samenkomen
• Geniet van sociale kantooractiviteiten in een hecht team