Assistenz Wealth Management (mwd)

Stellenbeschreibung:

Referenznummer : 16982 - Einsatzort : Mainz - Unternehmen : BW Bank- Funktionsbereich : Wealth Management- Vollzeit / Teilzeit : 100

Die LBBW zählt zu den führenden Banken Deutschlands und ist ein innovatives Unternehmen im Finanzsektor. Neben traditionellen Bankdienstleistungen beschäftigen wir uns mit den Bereichen Digitalisierung, Nachhaltigkeit und internationalen Märkten. Wir bieten ein Umfeld, das persönliche und berufliche Entwicklung fördert. Mit über 10.000 Mitarbeitenden gestalten wir die Zukunft der Finanzwelt gemeinsam. #NeuesSchaffen

Aufgaben

Organisatorische und administrative Tätigkeiten sowie aktive und umfassende Unterstützung der Berater / -innen bei der Kundenbetreuung
Eigenständige Abwicklung und Koordination des Tagesgeschäfts inklusive telefonischer und persönlicher Kundenkommunikation
Vor- und Nachbereitung von Kundenterminen sowie Unterstützung bei der Bearbeitung von Anlage- und Kreditfragen
Unterstützung bei der Neukundengewinnung beispielsweise durch Erstellung von interner und externer Korrespondenz
Eigenständige Erstellung und Aufbereitung von Beratungsunterlagen für die Kundenbetreuung
Richtlinienkonformes Arbeiten und die Einhaltung von sämtlichen regulatorischen Vorgaben sowie die Pflege und Verwaltung von Kundendaten

Profil

Abgeschlossene bankkaufmännische Ausbildung mit weiterführender Qualifikation
Ausgeprägte organisatorische Fähigkeiten verbunden mit hohem Engagement, Flexibilität und Eigenverantwortung
Hohe Belastbarkeit in herausfordernden Situationen sowie Erfahrung und Freude im Umgang mit anspruchsvoller und vermögender Kundschaft
Ausgeprägte Kontakt-, Kommunikations- und Teamfähigkeit
Tiefgehende Kenntnisse in Wertpapier- und Finanzierungsprodukten
Versierter Umgang mit den für die Kundenberatung relevanten IT-Systemen
Sehr gute Ausdrucksfähigkeit in Wort und Schrift