Berater (m/w/d) für Generationen und Nachfolgeplanung

Hier gestaltest du die Zukunft!

Werde Teil eines starken Teams als Spezialist (m/w/d) Generationenberatung / Finanz- und Nachfolgeplanung und setze deinen Pioniergeist in der aktiven Mitgestaltung des Kompetenzzentrums „Financial Planning / Nachfolgeplanung“ ein.

Deine Aufgaben

• Beratung unserer Privatkunden u. a. rund um die Themen Vorsorge und Nachfolge in einer Spezialistenfunktion
• Entwicklung individueller Lösungen für unsere Kunden in Zusammenarbeit mit dem zuständigen Kundenberater
• Unterstützung der Marktkollegen beim Cross-Selling durch Signalerkennung und Weiterleitung
• Fachliche Anlaufstelle für den Bereich der Generationenberatung
• Intensive Zusammenarbeit mit Verbund- und externen Netzwerkpartnern zur Abbildung der Kundenwünsche und -ziele

Das bringst du mit

• Abgeschlossene Bankausbildung oder eine abgeschlossene Ausbildung/ abgeschlossenes Studium im steuerlichen bzw. rechtswissenschaftlichen Bereich
• Markt- und Vertriebserfahrung
• Hohes Maß an Empathie, Kommunikationsfähigkeit und Lernbereitschaft
• Selbstorganisation und Eigenständigkeit
• Eigeninitiative, Engagement und Teamfähigkeit

Noch Fragen offen?

Dann nimm gerne Kontakt zu uns auf.

Annegret Stute, Abteilungsleiterin Financial Planning/Nachfolgeplanung,

Denise Jagiella, Personalreferentin,

Die VerbundVolksbank OWL eG steht für Chancengleichheit und Vielfalt. Daher ist uns jede Bewerbung unabhängig von Behinderung, Geschlecht, Alter, Religion oder Weltanschauung, sexueller Orientierung, ethnischer Herkunft oder Hautfarbe willkommen. Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei gleicher Eignung besonders berücksichtigt.

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