Financial Planner (Junior Level) (m/w/d) – Financial Planning & Private Finance

am Standort München

in Vollzeit

Du stehst bei uns im Mittelpunkt! Als Teil der EDEKA-Gruppe sind wir deutschlandweit tätig – mit umfassender Expertise in Steuern, Finanzen und Betriebswirtschaft. An 25 Standorten sind wir mit über 1.000 Mitarbeiter:innen für rund 8.000 Mandant:innen mit großem Engagement aktiv.

Unser Geschäftsbereich PrivatBeratung bündelt unsere Expertise in der ganzheitlichen Finanzplanung. Wir zählen zu den größten spezialisierten Anbietern in Deutschland und gestalten das Financial Planning der Zukunft – datenbasiert, KI‑unterstützt und mit hohem Qualitätsanspruch. Gemeinsam mit Expert:innen aus Steuer-, Unternehmens- und Rechtsberatung entwickeln wir individuelle Konzepte für unsere Mandanten – von Vermögensaufbau und Absicherung bis hin zur Vermögensnachfolge. Zudem unterstützen wir bei privaten und unternehmerischen Immobilienentscheidungen.

Auf deinem Weg zum Finanzplaner begleiten wir dich intensiv. In einem zwei- bis dreijährigen Training‑on‑the‑Job lernst du alle Facetten der Finanzplanung kennen – unterstützt durch einen persönlichen Mentor. Parallel absolvierst du die berufsbegleitende Ausbildung zum CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® an einer renommierten Business School – und wir übernehmen den Großteil der Kosten.

• Berufsbegleitendes Studium mit anschließender Zertifizierung zum CFP®
• Produktneutrale, analytische Arbeit ohne Vertriebsaufgaben mit Schwerpunkt Backoffice
• Analyse der finanziellen Gesamtsituation unserer Mandanten und strukturierte Aufbereitung der Daten
• Support des Teams in der Vor- und Nachbereitung von Beratungsprozessen, Datenaufbereitung, Qualitätssicherung, Prozesse und Reporting
• Mitarbeit an der Weiterentwicklung unserer KI‑Modelle und datengetriebenen Planungsansätze
• Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung im Finanzbereich (Bank- oder Versicherungskaufmann/-frau) mit Weiterbildung zum Fach- bzw. Betriebswirt (m/w/d) oder alternativ ein abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium
• Sorgfältige und strukturierte Arbeitsweise
• Freude an analytischen Aufgaben und hohe Zahlenaffinität
• Eigenständiges Arbeiten sowie Spaß an der Arbeit im Team
• Hohe Lern- und Einsatzbereitschaft
• Offenheit für moderne, datenbasierte Lösungen wie Künstliche Intelligenz
• Flexible Arbeitszeitgestaltung: Gleitzeit und hybrides Arbeiten (Mix aus Büro & Home-Office)
• Transparente Zeiterfassung mit Überstundenausgleich
• 30 Urlaubstage + Heiligabend & Silvester frei + halber Urlaubstag am Geburtstag
• Individuelles Onboarding & intensive Einarbeitung
• Leistungsgerechte Gehaltsgestaltung
• Zuschüsse zu öffentlichen Verkehrsmitteln, Jobrad, Sport- und Gesundheitsmaßnahmen, Corporate Benefits
• Individuelle Förderung von Fortbildungen
• Digitales Arbeitsumfeld, Netzwerk mit über 1.000 Mitarbeiter:innen
• Teamevents (Sommerfest, Weihnachtsfeier)

Dein Kontakt im Personalbereich

Für deine Fragen steht dir Daniela Hartung gerne zur Verfügung.

Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen!

Schicke uns deine Bewerbung über unser Online-Karriereportal:

ADS Allgemeine Deutsche Steuerberatungsgesellschaft mbH

Gmunder Straße 53, 81379 München,