Generationenberater

Stellenbeschreibung:

Als Nachfolgeregelung für unseren Generationenbetreuer suchen wir im Laufe des Jahres 2026 eine/n Generationenbetreuer (m/w/d)

Da für diese Stelle entsprechendes Fach-/Spezialwissen erforderlich ist, schreiben wir die Stelle entsprechend rechtzeitig intern aus, um möglichen Interessenten die Chance zu geben sich bis dahin -über die ADG- zu qualifizieren und eine gemeinsame Einarbeitungszeit sicherzustellen. Die Stelle ist auch weiterhin als Spezialfunktion im Bereich PrivateBanking angesiedelt.

Der Generationenbetreuer bündelt die Aktivitäten der Bank für die wichtige Zielgruppe „Senioren“, trägt Verantwortung für das Geschäftsfeld "Erben und Vererben, Stiftungen und Testamentsvollstreckung" und arbeitet eng mit weiteren Vertriebsbereichen und der Vertriebssteuerung der Bank zusammen.

Ihre Aufgaben

Unterstützung der Bereiche PrivateBanking, Firmenkunden- betreuung und Privatkundenbetreuung
Bedarfsorientierte Kundenberatung in allen drei Bereichen sowie Intensivierung von Geschäftsbeziehungen und Akquise von Neukunden
Kompetenzstelle „Generationenbetreuung“ für Mitarbeiter/innen und Kunden/innen
Spezialist und Dienstleister in Sachen Erben und Vererben, Stiftungen und Testamentsvollstreckung
Wahrnehmung von Repräsentationsaufgaben und Begleitung von Vertriebskampagnen
Konzeption und Durchführung von Kundenveranstaltungen und Beraterschulungen zu den Themen Erben und Vererben, Vollmachtsregelungen und Vermögensüberträgen
Stark ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit / routinierte Präsentation, auch vor großen Gruppen
Bankausbildung und weitergehende betriebswirtschaft- liche Ausbildung
Langjährige, qualifizierte Berufserfahrung und Fachkennt- nisse in der Individual- und Vermögensbetreuung
Spezialwissen im Schenkungs-/Erbschaftssteuerrecht sowie im Bereich Testamentsvollstreckung und Stiftungen (Estate-Planner ADG, Stiftungsberater oder Vergleichbares)
Kenntnisse in den Bereichen Aktiv- und Spezialprodukte, Immobilieneigentum, Bewertung von Vermögensbilanze