Portfolioberater:in (ADB) (m/w/d)

Das sind wir:

Arbeiten, wo Werte zählen – und die Region zusammenhält.

Mit rund 1.100 Mitarbeitenden sind wir einer der größten Arbeitgeber in Kiel, dem Kreis Rendsburg-Eckernförde und dem Kreis Plön. Was uns verbindet? Nicht nur gemeinsame Ziele, sondern auch echte Werte wie Vielfalt, Nachhaltigkeit, Nähe und Menschlichkeit.

Bei uns läuft's anders: Erfolg entsteht durch Wertschätzung, Teamgeist und richtig viel Spaß bei der Arbeit. Und weil das Leben mehr ist als nur Job, sorgen wir dafür, dass Arbeit und Privatleben locker zusammenpassen.

Hier bist du kein Nummernfeld, sondern ein Mensch – mit deinen Ideen, Erfahrungen und Perspektiven. Bei uns findest du nicht einfach nur einen Job, sondern eine Aufgabe mit richtig viel Sinn – für dich, für andere und für unsere Region.

Komm zu uns – und werde Teil eines Teams, das Haltung zeigt und die Region bewegt.

Das ist dein Job:

• Akquisition und der Ausbau von Beratungsmandaten insbesondere im Segment der Firmen- und Private Bankingkunden mit dem jeweiligen Primärberater
• Verantwortung für die eigenständige aktive Beratung der zugeordneten Beratungsmandate insbesondere aus dem Segment der Firmen- und Private Bankingkunden. Dies umfasst u.a die Erstellung von Anlagestrategien, kontinuierliche Überwachung der Kundendepots und Umsetzung von Handlungsideen
• aktive Mitteilungen an die Kunden über Tendenzen, Entwicklungen und Produkte an den Kapitalmärkten
• regelmäßige und detaillierte Berichterstattung an die Kunden hinsichtlich Depotstruktur, Performance und Vermögensentwicklung
• nachhaltige Platzierung des Dienstleistungsangebots ADB in den relevanten Vertriebseinheiten (insbesondere Private Banking)

​​​​​​ Das bringst du mit:

• abgeschlossene Bank- oder Sparkassenausbildung
• weitergehenden Qualifikation, z.B. in Form eines Sparkassen-/ Betriebswirts oder eine vergleichbare Qualifikation
• sofern zum Zeitpunkt der Ausschreibung noch keine weitergehende Qualifikation vorhanden ist, wurde diese bereits begonnen oder aber die Teilnahme steht unmittelbar bevor
• Teilnahme an der Fortbildung zum qualifizierten Portfolioberater (AIM-Applied Invertment Management)

Persönliche Anforderungen:

• mind. 2 Jahre Berufserfahrung in der Beratung von Privat Banking -oder Vermögenskunden/innen
• gute kapitalmarkttheoretische Kenntnisse in allen Anlageklassen sowie eine ausgeprägte Vertriebsorientierung mit Schwerpunkt im Wertpapiergeschäft
• ein sicheres Auftreten und ein hohes Maß an Eigeninitiative sowie die Fähigkeit Investmentideen im Rahmen des Investmentprozesses zu generieren
• hohes Maß an Engagement

Unser Angebot – und deine Mehrwerte:

• knapp 14 Gehälter
• 32 Urlaubstage (übliche Bankfeiertage 24.12. & 31.12.)
• iPad
• JobRad und Jobticket
• Firmenfitness HanseFit
• vielfältige persönliche und fachliche Weiterentwicklungsmöglichkeiten
• Betriebliche Krankenzusatzversicherung
• und vieles mehr...

Fragen zu der ausgeschriebenen Position beantworten dir gerne:

Teamleitung:

Malte Stahl, Telefon:

Recruiting:

Jennifer Duggen , Telefon: ,

Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.