Sachbearbeiter (m / w / d) Investmentfonds / Kapitalanlagen

Global-Finanz (Job via XING.com) Bonn

Stellenbeschreibung:

Skillset & Responsibilities

Kaufmännische Ausbildung (z. B. Bank / Versicherung / Industrie) oder vergleichbare Praxis im Vertriebsservice / Backoffice eines regulierten Umfelds.
Solide MS-Office-Skills, v. a. Excel und Outlook; CRM-Erfahrung von Vorteil.
Grundverständnis von Kapitalanlage-Basics (z. B. Fonds / ETFs, Risikoklassen, Produktunterlagen) & Bereitschaft zur gezielten Vertiefung.
Sehr gutes Deutsch (C1), klare schriftliche Ausdrucksweise, verbindliche Kommunikation.
Arbeitsstil : strukturiert, qualitätsbewusst und termintreu.
Erste Anlaufstelle für unsere Vertriebspartner (Telefon / E-Mail) und schnelles Ticket-Handling.
Koordination mit anderen Fachabteilungen.
Dokumente & Daten : Pflege im CRM, Check auf Vollständigkeit / Plausibilität, Ablage nach Vorgabe.
Vorbereitung von Unterlagen (z. B. Produktinfos, Angebotsbausteine, Checklisten).
Reporting & Transparenz : Aktualisierung von Status-Übersichten und Standardreports (Excel).
Info-Mails an Partner auf Basis von Templates (keine eigenständige Kampagnenkonzeption).
Mitarbeit bei Terminen / Workshops (Organisation, Teilnehmerlisten, Protokolle).
Stabiles Umfeld & Einarbeitung mit klaren Prozessen & interner Akademie.
Gesundheit & Vorsorge : Arbeitgeberfinanzierte bAV, bKV, steuerfreie Sachbezüge (Firmenkarte).
Wertschätzung & Extras : Bonus, Weihnachtsgeld, Geburtstag frei, kostenfreie Softdrinks.
Arbeitsweise : Moderne Tools, kurze Wege, kollegiales Team, Homeoffice & Büro in Bonn mit Wohlfühlatmosphäre.
Entwicklung : Fachtrainings Kapitalanlagen (Praxis), Excel- / CRM-Schulungen, Perspektive zur Spezialisierung im Vertriebsservice.