Sachbearbeiter (m / w / d) Investmentfonds / Kapitalanlagen

Über unsDu arbeitest präzise, hältst Zusagen ein und

hast Freude an klaren Abläufen? Im Vertriebsservice Kapitalanlagen

bist du die verlässliche erste Adresse für unsere Vertriebspartner :

mit fachlichem Anspruch, Eigenverantwortung für Vorgänge und

sauberer Dokumentation.Die GLOBAL-FINANZ gehört zu den führenden

Finanzdienstleistern in Deutschland mit Sitz in Bonn. Wir begleiten

Kundinnen und Kunden beim Vermögensaufbau, in der Altersvorsorge

und bei Immobilieninvestments gemeinsam mit unseren

Vertriebspartnern, lösungsorientiert und auf

Augenhöhe.AufgabenErste Anlaufstelle für unsere Vertriebspartner

(Telefon / E-Mail) und schnelles Ticket-Handling.Koordination mit

anderen Fachabteilungen.Dokumente & Daten : Pflege im CRM, Check

auf Vollständigkeit / Plausibilität, Ablage nach Vorgabe.Vorbereitung

von Unterlagen (z. B. Produktinfos, Angebotsbausteine,

Checklisten).Reporting & Transparenz : Aktualisierung von

Status-Übersichten und Standardreports (Excel)Info-Mails an Partner

auf Basis von Templates (keine eigenständige

Kampagnenkonzeption).Mitarbeit bei Terminen / Workshops

(Organisation, Teilnehmerlisten, Protokolle).ProfilKaufmännische

Ausbildung (z. B. Bank / Versicherung / Industrie) oder vergleichbare

Praxis im Vertriebsservice / Backoffice eines regulierten

• Umfelds.Solide MS-Office-Skills, v. a. Excel und Outlook;

CRM-Erfahrung von Vorteil.Grundverständnis von Kapitalanlage-Basics

(z. B. Fonds / ETFs, Risikoklassen, Produktunterlagen) &

Bereitschaft zur gezielten Vertiefung.Sehr gutes Deutsch (C1),

klare schriftliche Ausdrucksweise, verbindliche

Kommunikation.Arbeitsstil : strukturiert, qualitätsbewusst und

termintreu.Wir bietenStabiles Umfeld & Einarbeitung mit klaren

Prozessen & interner Akademie.Gesundheit & Vorsorge :

Arbeitgeberfinanzierte bAV, bKV, steuerfreie Sachbezüge

(Firmenkarte).Wertschätzung & Extras : Bonus, Weihnachtsgeld,

Geburtstag frei, kostenfreie Softdrinks.Arbeitsweise : Moderne

Tools, kurze Wege, kollegiales Team, Homeoffice & Büro in Bonn

mit Wohlfühlatmosphäre.Entwicklung : Fachtrainings Kapitalanlagen

(Praxis), Excel- / CRM-Schulungen, Perspektive zur Spezialisierung im

Vertriebsservice.KontaktKlingt das nach dir? Dann freuen wir uns

auf deine aussagekräftige Bewerbung!AnsprechpartnerJulian

HertingerLeiter

#J-18808-Ljbffr