Sachbearbeiter (m/w/d) Investmentfonds / Kapitalanlagen

Über uns

Du arbeitest präzise, hältst Zusagen ein und hast Freude an klaren Abläufen? Im Vertriebsservice Kapitalanlagen bist du die verlässliche erste Adresse für unsere Vertriebspartner: mit fachlichem Anspruch, Eigenverantwortung für Vorgänge und sauberer Dokumentation.

Die GLOBAL-FINANZ gehört zu den führenden Finanzdienstleistern in Deutschland mit Sitz in Bonn . Wir begleiten Kundinnen und Kunden beim Vermögensaufbau , in der Altersvorsorge und bei Immobilieninvestments gemeinsam mit unseren Vertriebspartnern, lösungsorientiert und auf Augenhöhe.

Aufgaben

• Erste Anlaufstelle für unsere Vertriebspartner (Telefon/E-Mail) und schnelles Ticket-Handling .

• Koordination mit anderen Fachabteilungen.

• Dokumente & Daten : Pflege im CRM, Check auf Vollständigkeit/Plau­si­bi­li­tät, Ablage nach Vorgabe.

• Vorbereitung von Unterlagen (z. B. Produktinfos, Angebotsbausteine, Checklisten).

• Reporting & Transparenz: Aktualisierung von Status-Übersichten und Standardreports (Excel)

• Info-Mails an Partner auf Basis von Templates (keine eigenständige Kampagnenkonzeption).

• Mitarbeit bei Terminen/Workshops (Organisation, Teilnehmerlisten, Protokolle).

Profil

• Kaufmännische Ausbildung (z. B. Bank/Versicherung/Industrie) oder vergleichbare Praxis im Vertriebsservice/Backoffice eines regulierten Umfelds.

• Solide MS-Office-Skills , v. a. Excel und Outlook ; CRM-Erfahrung von Vorteil.

• Grundverständnis von Kapitalanlage-Basics (z. B. Fonds/ETFs, Risikoklassen, Produktunterlagen) & Bereitschaft zur gezielten Vertiefung .

• Sehr gutes Deutsch (C1) , klare schriftliche Ausdrucksweise, verbindliche Kommunikation.

• Arbeitsstil: strukturiert, qualitätsbewusst und termintreu.

Wir bieten

• Stabiles Umfeld & Einarbeitung mit klaren Prozessen & interner Akademie.

• Gesundheit & Vorsorge: Arbeitgeberfinanzierte bAV , bKV , steuerfreie Sachbezüge (Firmenkarte).

• Wertschätzung & Extras: Bonus, Weihnachtsgeld, Geburtstag frei , kostenfreie Softdrinks.

• Arbeitsweise: Moderne Tools, kurze Wege, kollegiales Team, Möglichkeit auf Homeoffice & Büro in Bonn mit Wohlfühlatmosphäre.

• Entwicklung: Fachtrainings Kapitalanlagen (Praxis), Excel-/CRM-Schulungen, Perspektive zur Spezialisierung im Vertriebsservice .

Kontakt

Klingt das nach dir? Dann freuen wir uns auf deine aussagekräftige Bewerbung!

Ansprechpartner

Julian Hertinger

Leiter Kapitalanlagen

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