Senior Berater (d/m/w) Portfolioberatung Wealth Management

Aufgabenbeschreibung

• Sie betreuen ein Portfolio mit intensivem Wertpapierberatungsbedarf. Dies ist Ihr direkter Kontakt zum Kunden ebenso die aktive Mitgestaltung von Kundenveranstaltungen.

• Sie steuern sehr erfolgreich die stetige Optimierung und Erweiterung Ihres Kundenportfolios durch Bestandspflege, -aktivierung. Sie stehen mit dem Relationship-Manager in engem Kontakt zur optimalen Potentialausschöpfung, identifizieren Cross-Selling-Ansätze und vermitteln erkannte Bedarfe an den Relationship-Manager weiter.

• Ihre ausgeprägte Kernkompetenz ist die Investmentberatung. Ihr umfassender Betreuungsauftrag beinhaltet die Entwicklung von kundenindividualisierten Anlagestrategien auf Basis des Investmentprozesses für die Portfolioberatung.

• Sie verantworten die intensive Pflege und Ausbau von persönlichen Beziehungen zu Ihren Kundinnen und Kunden.

• Sie halten die Anforderungen an die Qualität im Wertpapiergeschäft mit den dazu gehörigen und notwendigen regulatorischen Anforderungen und Genehmigung ein. Sie halten Ihr Fach-Know-How stets aktuell und sind sicher im MiFiD-konformen Beratungsprozess.

Ihre Fähigkeiten und Erfahrungen

• Sie haben eine Ausbildung zur Bankkauffrau/zum Bankkaufmann, eine weiterführende Ausbildung und/oder Studium sind wünschenswert.

• Sie verfügen über eine mehrjährige, erfolgreiche Vertriebserfahrung und über umfassende Kenntnisse des Beratungs- und Produktspektrums des Privatkundenbereiches.

• Ausgeprägtes Spezialwissen zu Kapitalmarktprodukten und zum Börsengeschäft gehören ebenso wie Ihre verkäuferischen Fähigkeiten zu Ihren Vorzügen.

• Sie überzeugen in der Beratung mit einem seniorigen, routinierten und freundlichen Auftritt. Sie verbinden Ihre soziale Kompetenz mit einem hohen Maß an Eigeninitiative, Dynamik und Zielorientierung.

• Sie haben ausgeprägte verkäuferische Fähigkeiten und eine hohe Kundenorientierung.

Was wir Ihnen bieten

Wir bieten eine breite Palette von Leistungen, die all Ihre beruflichen und persönlichen Bedürfnisse abdecken.

• Emotional ausgeglichen
  Eine positive Haltung hilft uns, die Herausforderungen des Alltags zu meistern – beruflich wie privat. Profitieren Sie von Angeboten wie Beratung in schwierigen Lebenssituationen und Angeboten zur Förderung mentaler Gesundheit.

• Körperlich fit
  Mit Angeboten zur Aufrechterhaltung Ihrer persönlichen Gesundheit und einem förderlichen beruflichen Umfeld hilft Ihnen die Bank, körperlich fit zu bleiben. Profitieren Sie von Angeboten wie umfangreichen Check-up Untersuchungen, Impfangeboten und Beratung zur gesunden Lebensführung.

• Sozial vernetzt
  Der Austausch mit anderen eröffnet uns neue Perspektiven, bringt uns beruflich wie persönlich voran und stärkt unser Selbstvertrauen und Wohlbefinden. Profitieren Sie von Angeboten wie Unterstützung durch den pme Familienservice, das FitnessCenter Job, flexible Arbeitszeitmodelle (bspw. Teilzeit, Jobtandem, hybrides Arbeiten) sowie einer umfangreichen Kultur der Vielfalt, Chancengleichheit und Teilhabe.

• Finanziell abgesichert
  Die Bank sichert Sie nicht nur während Ihrer aktiven Karriere, sondern auch für die Zukunft finanziell ab und unterstützt Ihre Flexibilität sowie Mobilität – egal ob privat oder beruflich. Profitieren Sie von Angeboten wie Beitragsplänen für Altersvorsorge, Bankdienstleistungen für Mitarbeiter*innen, Firmenfahrrad oder dem Deutschlandticket.

Da die Benefits je nach Standort geringfügig variieren, gehen Sie bitte bei konkreten Fragen auf Ihren Recruiter / Ihre Recruiterin zu.

Die Stelle wird in Voll- und in Teilzeit angeboten.

Bei Fragen zum Rekrutierungsprozess steht Ihnen Sandra Wittwer gerne zur Verfügung.

Kontakt Sandra Wittwer:

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Together we share and celebrate the successes of our people. Together we are Deutsche Bank Group.

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