(Senior) Specialist im Bereich Structured Corporate Finance

In der Verantwortung für anspruchsvollste Aufgaben in der Unternehmensfinanzierung: die Unterstützung der großen und mittelständischen Kunden der Bank in Deutschland, Schweiz und Österreich bei Fremdfinanzierungen mit komplexer Struktur - von Unternehmenskäufen über Großinvestitionen bis hin zu Sub-Investmentgrade-Refinanzierungen und Restrukturierungen, von der Entwicklung der Idee über die Beratung bis hin zur Umsetzung. Deine Aufgaben Als Corporate Finance Specialist Erwarten Dich Folgende Aufgaben Finanz- und Bonitätsanalyse als Ausgangspunkt aller Überlegungen: beurteile das Geschäfts- und Finanzrisikoprofil und anhand von Cashflow-Modellen die Verschuldungskapazität, gebe eine Ratingeinschätzungen nach Standard & Poor’s und Moody’s Methodologie abIdentifiziere zusammen mit der Kundenbetreuung die Unternehmen mit Finanzierungsbedarf bzw. -potential, für Unternehmenskäufe, Nachfolgeregelungen oder die Optimierung der Kapitalstruktur, entwickle Ideen für Transaktionen und ihre bestmögliche Finanzierung zusammen mit andern Produkteinheiten wie M&A, Equity Capital Markets, Syndicated Finance, Bonds und One Asset Finance (ABS, Factoring u.ä.)Präsentiere beim Unternehmen unsere Ideen und Lösungen und überzeuge den Kunden, Commerzbank für die Transaktion zu mandatierenSteuere den Prozess der Kreditanalyse und -beantragung mit unserem Risk Management, mit Due Diligence, Financial Modelling und Kreditantrag, vertrete deine Transaktion im KreditgremiumKoordiniere die verschiedenen Einheiten der Bank bei der UmsetzungLeite die Verhandlung mit dem Kunden über bilaterale oder konsortiale Darlehen mit Kredit-, Sicherheiten- und Gläubigervereinbarungen, einschließlich des Abgleichs mit Unternehmenskaufverträgen und anderen Fremd- und EigenkapitalfinanzierungenSorge für den erfolgreichen Abschluss der Transaktion bis hin zur AuszahlungNeben Akquisitionsfinanzierung für Corporates und Family Offices sowie Refinanzierungen im Sub-Investment-Grade (einschließlich High Yield Bond und Institutional Term Loan B) ist ein weiterer Schwerpunkt der Tätigkeit Projektmanagement und ‚internes Debt Advisory‘ für Risk Management Intensive Care bei Restrukturierungen Dein Profil Betriebswirtschaftliches oder juristisches Studium oder vergleichbare Qualifikationen und Kenntnisse, insbesondere Rechnungslegung, Gesellschafts-, Kapitalmarkt-, Kredit- und InsolvenzrechtZuverlässige und schnelle Jahresabschlussanalyse, Financial Modelling, Berechnung und Festlegung von Finanzkennzahlen, sowie Ermittlung von Ratings nach Standard & Poor’s und Moody’s MethodologieUmfassende Kenntnisse bzgl. Konsortialkrediten sowie grundlegende bezüglich aller anderen wesentlichen Finanzierungsformen - Schuldscheine, Anleihen, High Yield Bonds, Term Loan B, Unitranche, HoldCo PIK, Mezzanine, Wandelanleihen, Kapitalerhöhungen, Leasing, ABS/Factoring, Borrowing Base sowie von M&A-ProzessenFundierte Erfahrung in der Erstellung und Verhandlung relevanter Verträge (Konsortialkredite, Gläubigervereinbarungen, Kreditsicherheiten)Erfahrung im Projektmanagement von Akquisitions-, Sub-Investment-Grade und/oder RestrukturierungsfinanzierungenMehrjährige Berufserfahrung in der Strukturierung komplexer Kreditfinanzierungen (Akquisitions- oder Sub-Investment-Grade-Finanzierungen) Ausgeprägte Erfolgsorientierung, hohe Leistungsbereitschaft, Teamfähigkeit, Selbstständigkeit, Eigeninitiative und Belastbarkeit, volle zeitliche FlexibilitätVertrauensbildendes Auftreten, Überzeugungs- und ModerationsfähigkeitenSprachkenntnisse: fließend und verhandlungssicher in Deutsch und EnglischAnwenderkenntnisse MS Office und Marktdatensysteme (Factset oder Bloomberg)Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Einheiten innerhalb von Corporate Clients, speziell in Capital Markets, sowie im Risk Management; idealerweise bereits vorhandenes und für Produkt und Kundensegment relevantes internes Netzwerk Unsere Benefits Work-Life BalanceVielfältige AufgabenFlexibles ArbeitenFreundliches ArbeitsumfeldProfessionelles Training & Entwicklung Das Unternehmen Die Commerzbank ist führende Bank für den Mittelstand und mit einem umfassenden Portfolio an Finanzdienstleistungen starker Partner von Firmenkundenverbünden sowie Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. Wir sind eine Bank, die sich durch einen fairen und partnerschaftlichen Umgang untereinander und mit unseren Kunden auszeichnet. Wir schätzen die Arbeit in inspirierenden Teams von Menschen, die einen vielfältigen Background mitbringen. Ihnen bieten wir ein kreatives Umfeld und hervorragende Entwicklungschancen. Work Life Balance genießt bei uns einen hohen Stellenwert. Und natürlich wissen wir, dass zu einem guten Job auch eine attraktive Bezahlung gehört. Kontakt Bist du bereit, ab sofort in Voll- oder Teilzeit in einem starken Team zu starten? Dann freuen wir uns auf deine Online-Bewerbung bis zum 02128.2025. Für Rückfragen steht dir Marcus Nelgen, Head of Structured Corporate Finance, unter +49 69 136 23570 gerne zur Verfügung.