Vermögensberater (m/w/d) im Regionalmarkt Schwarzwald

Overview

Die Volksbank eG – Die Gestalterbank mit Sitz in Offenburg und Villingen-Schwenningen zählt mit einem Bilanzvolumen von über 13 Milliarden Euro zu den größten und leistungsstärksten Volksbanken Deutschlands. Zwischen Ortenau, Schwarzwald, Baar, Hegau und Rhein-Wehra gestalten über 1.100 Mitarbeitende in 39 Filialen jeden Tag die Finanzwelt von morgen.

Wir suchen mutige Zukunftsgestalter:innen, die engagiert Verantwortung übernehmen und vorausdenken. Werden Sie Teil unseres starken Teams!

Im Rahmen unseres neuen Privatkundengeschäfts suchen wir Sie als Vermögensberater (m/w/d) für den Regionalmarkt Schwarzwald in Vollzeit an unserem Standort Villingen.

Responsibilities

• In Ihrer Position führen Sie Beratungsgespräche in allen Themenstellungen des Hausbankmodells mit Fokus auf den Bausteinen Vermögen und Vorsorge inklusive Vor- und Nachbereitung.
• Sie sind für die Generationenberatung (Vererben und Verschenken) sowie für Depotanlagen für gewerbliche Kunden zuständig.
• Zu Ihren täglichen Aufgaben gehört der Verkauf von standardisierten Produktbündeln und Produkten mit Fokus auf Vermögensaufbau und Vorsorgethemen.
• Hierbei behalten Sie stets die steuerlichen Aspekte im Blick.
• Sie erkennen Signale und übernehmen die Weiterleitung bei Spezialberatungsbedarf (u. a. andere Rollenzuständigkeit, Verbundpartner etc.).
• Die Überleitung und Unterstützung der Kunden in der Nutzung des digital-persönlichen und digitalen Bankings gehören ebenfalls zu Ihren täglichen Aufgaben.

Qualifications / What we look for

• Sie bringen Kenntnisse des Hausbankmodells sowie über Kontomodelle, Online-Banking und Kundenstammvertragsanlage mit.
• Mit Ihrem Expertenwissen zu allen Produkten des rollenspezifischen Leistungsspektrums bringen Sie wertvolle Expertise in unser Team.
• Ihre Kenntnisse zum aktuellen Finanz- und Kapitalmarktgeschehen sowie zu sämtlichen Steuer-Themen unterstützen Sie in Ihren täglichen Aufgaben.
• Zusätzlich verfügen Sie über Erfahrung mit BaFin-Meldungen (WP) und IDD-Schulungen.
• Sie beherrschen digitale Abschlussstrecken und Selbstberatungsstrecken sowie alle für die Durchführung der Kernaufgaben notwendigen definierten Tools und Hilfsmittel.
• Ihre Mitglieder- und Kundenorientierung zeichnet Sie ebenso aus wie Ihre Kooperationsfähigkeit und Ihr Selbstmanagement.
• Mediale Kommunikationsstärke und Konfliktmanagement sind ebenfalls wichtige Eigenschaften, die wir bei Ihnen erwarten.

Benefits

• Als Mitarbeitende der Gestalterbank genießen wir 30 Urlaubstage im Jahr sowie zwei zusätzliche Bankfeiertage
• Wir profitieren von einem Arbeitgeberzuschuss zur betrieblichen Altersvorsorge
• Mit einem Lebensarbeitszeitkonto können Mitarbeitende Sonderzahlungen, laufende Gehaltsbestandteile und Resturlaub einbringen, um Freistellungszeiten anzusparen

Alle Benefits und weitere Infos unter

Apply

Werden Sie jetzt Zukunftsgestalter:in in einem starken Team!

Bei Fragen helfen wir Ihnen gerne weiter. Melden Sie sich bei uns!

Ina Roser-Plötz
HR Business Partner