Vorsorge- & Finanzberaterin (m/w/d) mit Schwerpunkt Investment und Kapitalanlage

Stellenbeschreibung:

Wer wir sind
Wir sind CAPA AG FinanzWeitBlick – ein erfahrenes, aufstrebendes und kreatives
Unternehmen in der Finanzberatung und strategischen Finanzplanung. Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt. Unser Team arbeitet mit Leidenschaft und Flexibilität, um innovative Lösungen zu finden und unsere Kunden bestmöglich zu betreuen.
Die Idee zur Gründung der CAPA AG ist entstanden, weil vier Frauen aus unterschiedlichen Richtungen und Kompetenzen angesprochen wurden, warum es nicht EINE Anlaufstelle für alle Finanzangelegenheiten für Frauen gibt. Gefragt war weibliche Fachkompetenz aus einer Hand.
Zu viert fassten wir den Plan, Frauen – und natürlich couragierte Herren – zukünftig in allen finanziellen Belangen zu beraten und zu begleiten. Hochmotiviert und voller Engagement ergänzten wir uns nicht nur durch berufliches Know-how, sondern leben auch privat als Freundinnen die gleichen Werte. So entstand der Name CAPA aus unseren vier Vornamen: Coleen, Angelika, Petra und Antje.

Ihre Aufgaben

Sie bringen einen etablierten Kundenstamm mit und beraten Ihre KundInnen mit Begeisterung und Engagement. Ihre Beratung ist stets individuell und persönlich, perfekt abgestimmt auf die Risikobereitschaft und Ertragsziele Ihrer Mandanten. Sie arbeiten selbstständig und entwickeln kreative Vertriebsideen. Im Bereich Investments sind Sie erfahren und fühlen sich an den globalen Wertpapiermärkten zu Hause. Ihre Kreativität zeigt sich in der Kundenansprache, während Sie die Dokumentationspflichten gewissenhaft und zuverlässig erfüllen. Durch aktive Empfehlungsaufnahme und gezielte Akquise erweitern Sie kontinuierlich Ihren Kundenstamm.

Profil

Gesucht: Engagierte Finanz- & AnlageberaterIn (m/w/d)
Wir bei CAPA AG FinanzWeitBlick suchen motivierte Fachkräfte mit einem klaren Fokus auf Investment und Kapitalanl

Erfahrene Vertriebs- und KundenberatungsexpertInnen
Hintergrund im Finanz- oder Vermögensbereich
Konzeptionelles Denken und selbstständige Arbeitsweise
Unternehmerisches Denken und die Fähigkeit, Chancen zu erkennen und zu nutzen
Teamplayer mit einem freundlichen und souveränen Auftreten
Einfühlungsvermögen in die Bedürfnisse der Kunden
Kreativität und die Fähigkeit, über den Tellerrand hinauszuschauen
Eigenen Kundenstamm und wertvolle Lebenserfahrung

Wenn Sie sich in diesem Profil wiedererkennen, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!

Wir bieten

Wettbewerbsfähiges Gehalt: Ein attraktives Festgehalt oder die Möglichkeit, durch leistungsabhängige Boni zusätzlich zu verdienen
Unbefristete Anstellung: Sichern Sie sich einen langfristigen Arbeitsplatz ohne zeitliche Einschränkungen
Familiäres Arbeitsumfeld: Genießen Sie ein herzliches und unterstützendes Team
Flexible Homeoffice-Optionen: Arbeiten Sie dort, wo Sie am produktivsten sind – auch von zu Hause
Gestaltungsspielraum: Bringen Sie Ihre Ideen ein und machen Sie einen echten Unterschied in unserer Organisation
Berufliche Weiterbildung: Profitieren Sie von umfassenden Fortbildungsangeboten und Unterstützung für Ihre Karriere
Persönliches Coaching: Erhalten Sie intensives Coaching während Ihrer Einarbeitungsphase
Teamarbeit: Arbeiten Sie engagiert und kooperativ mit Ihren Kollegen zusammen
Betriebliche Altersvorsorge: Nutzen Sie attraktive Angebote zur Altersvorsorge
Exklusive Vorteile: Genießen Sie spezielle Konditionen für Ihre persönlichen Versicherungen und finanziellen Produkte
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