wealth planning manager

Wealth Planning Manager

Ihre Zukunft ist unser Ziel. Wir suchen einen erfahrenen Vermögensplaner, der unsere Kunden bei der Gestaltung ihrer Finanzen unterstützt und gemeinsam mit ihnen erfolgreich ihre Ziele erreicht.

• Begleiten Sie unsere vermögenden Kunden bei der Planung Ihrer Vermögens- und Nachlassstrategie.
• IDentifizieren Sie gestalterische Potenziale für unseren Kunden in Bereichen wie Stiftungen, Schenkungen und Vermögensübertragung
• Dokumentieren Sie fundierte Analysen zur Optimierung von finanziellen Lösungen für Ihren Kunde