Vermögensverwaltungsberater

Unternehmensbeschreibung

Die Deutsche Vermögensberatung wurde 1976 von Dr. Reinfried Pohl gegründet. Als privates Aktienunternehmen in Deutschland bietet sie umfassende Finanzdienstleistungen für Privatkunden an, mittlerweile auch in Österreich und der Schweiz. Zu den angebotenen Dienstleistungen gehören sämtliche Bereiche der Verbraucherberatung, Altersvorsorge, Spar- und Finanzierungslösungen sowie Investmentfonds. Ziel ist es, auf individuelle Kundenbedürfnisse zugeschnittene Finanzlösungen zu bieten.

Rollenbeschreibung

Als Vermögensverwaltungsberater:in beraten Sie unsere Klient:innen in allen Fragen der Finanzplanung und Vermögensverwaltung. Ihr täglicher Aufgabenbereich umfasst die Erstellung maßgeschneiderter Finanz- und Anlagepläne, die Unterstützung bei der Altersvorsorge sowie die Betreuung von Investmentportfolios. Diese Vollzeitstelle ist eine Hybridrolle, das bedeutet, der Arbeitsort ist Aalen, jedoch ist auch teilweise Homeoffice möglich.

Qualifikationen

• Finanzplanung: Sie sollten umfassende Kenntnisse in der Finanzplanung und Altersvorsorge haben, um individuelle Pläne für unsere Klient:innen zu erstellen.
• Investitionen: Kenntnisse in Investitionen und Finanzwesen sind erforderlich, um fundierte Entscheidungen zur Vermögensvermehrung treffen zu können.
• Vermögensverwaltungsdienste: Erfahrung in der Vermögensverwaltung ist wichtig, um qualitativ hochwertige Serviceleistungen bieten zu können.
• Zusätzlich sind analytische Fähigkeiten, Problemlösungskompetenz und ein hohes Maß an Kundenorientierung wünschenswert. Eine abgeschlossene finanzwirtschaftliche Ausbildung oder ein einschlägiges Studium wird erwartet.

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