Berater:in Private Banking (w/m/d)

Kurzüberblick

• Standort: Mühldorf
• Arbeitsmodell: Vollzeit
• Anstellungsart: Bewerben

Aufgaben

• Aufbau, Pflege und strategische Weiterentwicklung eines hochwertigen Private-Banking-Kundenportfolios
• Ganzheitliche Beratung vermögender Privatkund:innen in den Bereichen Vermögensanlage, Vorsorge und Nachfolge
• Gemeinsam mit unseren Firmenkundenbetreuer:innen beraten Sie unsere finanzstärksten Unternehmen in Vermögensfragen
• Entwicklung individueller, nachhaltiger Anlagestrategien in Zusammenarbeit mit unseren Investment-Spezialist:innen
• Aktive Neukundenakquise über Ihr persönliches Netzwerk und regionale Partnerschaften
• Beobachtung aktueller Markt- und Kapitalmarkttrends sowie proaktive Ableitung von Chancen für Ihre Kund:innen
• Repräsentation der Oberbank bei exklusiven Veranstaltungen und in regionalen Wirtschaftsnetzwerken
• Sie unterstützen Kolleg:innen bei Fachfragen zum Thema Veranlagung

Anforderungen

• Mehrjährige Berufserfahrung im Private Banking oder in der gehobenen Vermögensberatung
• Fachliche Stärke in Kapitalmarkt-, Wertpapier- und Vorsorgethemen
• Ausgeprägte Kundenorientierung, souveränes Auftreten und Freude an langfristigen Beziehungen
• Unternehmerisches Denken und eigenverantwortliches Arbeiten
• Abgeschlossene bankfachliche Ausbildung, idealerweise mit Zusatzqualifikationen (z. B. Bankfachwirt, CFP, CFA)
• Sie verfügen über steuerliche Kenntnisse im Veranlagungsbereich sowie finanzmathematische Kenntnisse
• Ein gewachsenes Netzwerk in der Zielkundengruppe ist von Vorteil

Benefits

• Einzigartige Aktienbeteiligung
• Betriebliche Altersvorsorge
• Flexible Arbeitszeitgestaltung
• Essensbons
• Bankeigene Ferienwohnungen für Ihren Urlaub
• Umfassende Gesundheitsangebote für Körper und Geist
• Vielfalt im Job
• Job Rotation und Auslandsaufenthalte
• Flexible Karrierewege
• Breites Angebot an Sozialleistungen
• Ferienwohnungen
• Öffi-Zuschuss
• Essens-Checks
• Wir beteiligen Sie am Unternehmenserfolg
• Unabhängigkeit seit über 150 Jahren
• Aktienaktionen
• Mitarbeiter-Beteiligung
• Gesundheits- und Fitnessangebote
• Jobrad
• EAP - Employee Assistance Program
• Gender Balance
• Zuschuss bei Weiterbildung
• Individuelle Förderprogramme
• Flexible Arbeitszeitmodelle
• Gleitzeit
• Bildungsurlaub
• Klare Nachhaltigkeitsstrategie
• Zukunftsweisendes Produktportfolio
• Ökologische und soziale Verantwortung
• Mobile Working
• Betriebliche Altersvorsorge
• Arbeitszeit je nach Lebensphase