Financial Planner / Berater Private Banking (m/w/d) - für führendes Institut für unabhängige Fi[...]

Unser Mandant ist das führende Institut für unabhängige Finanzplanung (Financial Planning) in Baden-Württemberg. Als inhabergeführtes Familienunternehmen lebt unser Mandant eine wertebasierte Unternehmensphilosophie.

Sie ist das Fundament in der Zusammenarbeit mit den Kunden und den Geschäftspartnern. Als Institut für unabhängige Finanzplanung werden die Kunden über den gesamten Vorsorge- und Vermögensbereich in einem mehrstufigen Prozess hochwertig beraten und betreut.

Wir suchen für das weitere Wachstum in Stuttgart, Pforzheim und Karlsruhe engagierte Financial Planner / Berater Private Banking, Wealth Management / Vermögensberatung (m/w/d).

• Eigenverantwortliche Durchführung von Analysegesprächen und Beratungen.
• Erstellung von ganzheitlichen Finanzplänen unter Einsatz der marktführenden Financial Planning Software.
• Professionelle Zusammenarbeit mit den Finanzassistenzen / Konzeptionisten, welche Sie bei der Erstellung von Finanzplanungen unterstützen.
• Betreuung bestehender Mandate.
• Ausbau des Mandatenstamms.