Finanzberater / Trainee Finanzberatung (m/w/d)

• Strukturierter Einstieg für Einsteiger: Begleitete Kundentermine, Schulungen und praxisnahes Mentoring
• Direkter Mehrwert für Profis: Eigenverantwortliche Kundenberatung mit Unterstützung im Backoffice
• Schrittweiser Aufbau oder Ausbau deiner Beratungskompetenz
• Unterstützung beim Aufbau oder der Erweiterung deines eigenen Kundenstamms
• Keine Kaltakquise ohne Vorbereitung – wir zeigen dir, wie Beratung wirklich funktioniert

Deine Aufgaben  

• Mitwirkung und eigenverantwortliche Erstellung von Finanz- und Vorsorgekonzepten
• Betreuung und Beratung von Kunden – individuell und lösungsorientiert
• Vor- und Nachbereitung von Kundenterminen
• Mitarbeit bei Marketing- und Vertriebsaktionen
• Erstellung von Präsentationen, Auswertungen und Reports
• Teilnahme an Teamformaten und kontinuierlichen Weiterbildungen