Junior Analyst Debt Capital Markets - FIG / Anleihen (m/w/d) - NATIXIS Pfandbriefbank AG NATIXI[...]

Über das Unternehmen

Unser Unternehmen ist seit über 30 Jahren in Deutschland präsent und besteht heute aus 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die Kunden in Deutschland, Österreich und der Deutschschweiz betreuen. Wir bieten Investment- und Hedging-Lösungen und Flow-Produkte für Aktien- und Anleihenmärkte sowie eine vollständige Palette an Investment‑Banking‑Lösungen, die Akquisitionsfinanzierung, Kapitalbeschaffung auf dem Fremd- und Aktienmarkt umfassen und M&A‑Beratung durch unser globales M&A‑Netzwerk. Wir bieten auch Finanzierungen, insbesondere in den globalen Sektoren von Natixis CIB, einschließlich Strom und erneuerbare Energien, Infrastruktur und Immobilien, und verfügen über eine eigene deutsche Hypothekenbank. Somit können wir maßgeschneiderte Immobilienfinanzierungslösungen für Kunden in Deutschland und ganz Europa entwickeln. Unser gesamtes Angebot wird durch das Know‑how von Natixis CIB im Bereich Green & Sustainable Finance verstärkt, mit dem wir finanzielle Lösungen anbieten, um unseren Kunden zu helfen, die Umweltauswirkungen ihrer Aktivitäten zu reduzieren.

Was bieten wir dir?

• Attraktive Zusatzleistungen: Du profitierst von Pluxee‑Schecks, einem Deutschlandticket und der Möglichkeit zum Bikeleasing.
• Umfassender Versicherungsschutz: Eine Gruppenunfallversicherung bietet dir zusätzliche Sicherheit.
• Gesundheits- und Wellnessangebote: Du erhältst eine Fitnessstudio‑Mitgliedschaft und kannst von unserem Employee Assistance Program (EAP) profitieren.
• Verpflegung und Wohlbefinden: Frisches Obst und Getränke stehen dir zur Verfügung.
• Karriereentwicklung: Du hast die Möglichkeit, an Workshops und Schulungen teilzunehmen, um deine Fähigkeiten weiterzuentwickeln.
• Engagierte Unternehmenskultur: Unser Mitarbeiterempfehlungsprogramm fördert eine aktive Beteiligung und Vernetzung innerhalb des Unternehmens.
• Freizeit: 30 Urlaubstage.

Was erwartet dich?

• Du arbeitest eng mit leitenden Mitgliedern des FIG DCM Teams in Frankfurt zusammen, um die Initiierung von Mandanten für gedeckte Schuldverschreibungen (Covered Bonds), unbesicherte vorrangige Schuldtitel (Senior Unsecured Debt) und Bankkapitaltransaktionen zu unterstützen.
• Du unterstützt bei der Strukturierung und Durchführung von Neuemissionen von Anleihen für Kunden aus diesen Regionen.
• Du koordinierst mit verschiedenen Teams und stellst Analysen zu Märkten und Finanzdaten bereit.
• Du beteiligst dich an der Erstellung von generischen und maßgeschneiderten Unterlagen für Kunden.
• Du überwachst Zinsprognosen, Kreditauspriceungsaufschläge und die Anlegernachfrage im Rahmen der Marktanalyse.

Was solltest du mitbringen?

• Du verfügst über gute Kenntnisse in Finanzmodellierung, Bewertungstechniken, Bloomberg Terminal, Excel und PowerPoint.
• Du hast ein tiefes Verständnis der Anleihenmärkte, Kreditrisikoanalyse und makroökonomischer Faktoren.
• Du hast einen Bachelor- oder Master-Abschluss in Finanzen, Wirtschaftswissenschaften, Betriebswirtschaftslehre oder einem verwandten Bereich.
• Du besitzt ausgezeichnete schriftliche und mündliche Kommunikationsfähigkeiten, Präsentationsfähigkeiten und die Fähigkeit, Beziehungen zu Kunden aufzubauen.
• Du hast starke quantitative Fähigkeiten, kannst komplexe Finanzdaten analysieren und innovative Lösungen entwickeln.
• Du bist detailgenau, belastbar und kannst unter Druck arbeiten, enge Fristen einhalten sowie anspruchsvolle Arbeitsbelastungen bewältigen.