Kundenberater/in Finanzdienstleistungen

Über uns

Wir sind ein etabliertes, inhabergeführtes Unternehmen mit Schwerpunkt auf ganzheitlicher Finanz- und Vermögensberatung. Unser Fokus liegt auf nachhaltigem Vermögensaufbau, Finanzierung und Immobilien.Wir arbeiten langfristig, persönlich und lösungsorientiert – ohne Verkaufsdruck, dafür mit hoher Beratungsqualität.

Deine Aufgaben

• Beratung von Privatkunden zu finanziellen Fragestellungen rund um Vermögensaufbau, Finanzierung und Absicherung
• Entwicklung individueller, verständlicher Finanzkonzepte
• Analyse bestehender Verträge und Strukturen
• Aufbau und Betreuung eines eigenen Kundenstamms (mit Unterstützung)
• Begleitung deiner Kunden über einen längeren Zeitraum
• Zusammenarbeit mit internen Fachbereichen und externen Partnern

Das bringst du mit

• Kein klassischer Finanzhintergrund erforderlich
• Idealerweise Erfahrung im Kundenkontakt (z. B. Vertrieb, Beratung, Service, Immobilien, Handel o. Ä.)
• Freude an Beratung und am Umgang mit Menschen
• Lernbereitschaft und Interesse an Finanz- und Immobilienthemen
• Zuverlässige, strukturierte Arbeitsweise
• Seriöses Auftreten und gute kommunikative Fähigkeiten

Das bieten wir dir

• Strukturierte Einarbeitung und fachliche Schulung – auch für Quereinsteiger
• Persönliche Begleitung in der Startphase
• Attraktives, transparentes Vergütungsmodell
• Bestehende Kundenkontakte und qualifizierte Anfragen
• Moderne digitale Arbeitsprozesse
• Langfristige Entwicklungsperspektive
• Wertschätzendes, kollegiales Arbeitsumfeld
• Flexible Arbeitszeiten und eigenverantwortliches Arbeiten