Portfolioberater (gn) in der Depot- und Wertpapierberatung

Seit 1994 unterstützen wir unsere Kunden bei der Besetzung von Schlüsselpositionen in unseren Beratungsfeldern Banking, Accounting und Real Estate.

Unser Kunde ist ein Bankhaus mit langer Tradition und steht für den modernen Mix aus dem persönlichen Beratungsansatz aus dem stationären und digitalem Bankenvertrieb (hybrides Arbeitsmodell) heraus. Zum weiteren Ausbau des Teams Portfoliomanagement in der Wertpapieranalyse und der Depot-Strukturierung / Portfolioanalyse im Wertpapiergeschäft suchen wir am Standort Bad Oldesloe eine/n:

Ihre Aufgaben:

• Sie analysieren das bestehende Kundenprofil/Depot (Ziele, Risikobereitschaft) und macht konkrete Vorschläge, welche Finanzprodukte (Aktien, Fonds, ETFs) gekauft oder verkauft werden sollten.
• Sie betreuen das Vermögen vermögender Privatkunden und Unternehmer, beraten bei Anlageentscheidungen und überwachen Risikolimite und beraten und steuern die Vermögensallokation.
• Sie verwalten eigenständig eine große Anzahl von diversifizierten Wertpapierportfolios ab € 1,0 Mio. und überwachen die verschiedenen Anlagerisiken ihrer jeweiligen Kundenportfolios.
• Sie setzen die getroffenen Anlageentscheidungen in den von Ihnen geführten Wertpapierportfolios in Absprache mit Ihren Kunden unter Risiko- und Diversifikationsgesichtspunkten um.
• Sie analysieren und überwachen diverse Investmentmöglichkeiten und erstellen Portfoliovorschläge sowie Risikoberechnungen.
• Sie unterstützen die Relationship-Manager aus dem Private Banking / Wealth Management in der laufenden Asset-Allocation von Wertpapierdepots und der Strategie ihrer Wertpapierportfolios.
• Sie überwachen die Allokationen, Restriktionen und Limite bei ihren Mandaten.

Unsere Anforderungen:

• Sie haben eine Ausbildung zur Bankkauffrau/Bankkaufmann mit mehrjähriger Berufserfahrung in der Wertpapierberatung und der Portfolioberatung und/oder ein wirtschaftswissenschaftliches Studium.
• Sie verfügen über tiefergehende Kenntnisse der Kapitalmärkte und Anlageinstrumente und bringen idealerweise bereits erste Erfahrungen aus vorherigen Tätigkeiten in der Portfolioberatung mit (Multi-Asset wünschenswert).
• Sie bevorzugen die Arbeit im Team und begreifen die Tätigkeit in der Portfolioberatung als Dienstleistung in der Wertpapierberatung und Asset Allocation.
• Sie verfügen über sehr gute kommunikative Fähigkeiten und treten eloquent und kundenorientiert auf.

Ihre Benefits:

• Faire Vergütung mit attraktiven Sozialleistungen
• Betriebliche Altersversorgung
• 32 Tage Jahresurlaub, 39 Stundenwoche, Gleitzeit
• Betriebliches Gesundheitsmanagement (u.a. Betriebssportgruppen)
• Zentraler Standort mit guter Verkehrsanbindung mit kostenlosem Deutschlandticket
• Gute Work-Life-Balance
• Interessante, abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeiten
• Zahlreiche Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten