Privatkundenberater Wertpapiergeschäft

Stellenbeschreibung:

(Senior) Investmentberater Privatkundengeschäft

Senior Consultant | Fricke Finance & Legal | Spezialisierter Personalberater

Unsere Mandantin ist eine eigenständige Regionalbank, die seit vielen Jahren fest in der Metropolregion Rhein-Neckar verankert ist. Mit einer klaren Ausrichtung auf Kundennähe, nachhaltige Werte und einer modernen Ausgestaltung des Privatkundengeschäfts, konnte sie sich erfolgreich positionieren. Besonderes Augenmerk legt das Institut auf den weiteren Ausbau des Wertpapiergeschäfts, wobei die Beratung von Privatkunden rund um Vermögensanlage, Vorsorge und Nachfolge im Zentrum steht. Flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege sowie eine kollegiale Arbeitsatmosphäre schaffen ein attraktives Arbeitsumfeld. Perspektivisch bietet sich die Möglichkeit, mittelfristig eine Leitungsrolle zu übernehmen. Vor diesem Hintergrund suchen wir einen regional verwurzelten und ambitionierten (Senior) Investmentberater Privatkundengeschäft (m/w/d).

Aufgaben

Ganzheitliche Beratung und Betreuung der Privatkunden in allen Fragen rund um Liquidität, Vermögen und Absicherung
Schwerpunkt bildet die Wertpapierberatung, wie Aktien, Zertifikate, Fonds, Anleihen etc.
Identifikation von möglichen Kundenbedarfen inklusive Auf- und Ausbaus von Kundenbeziehungen
Entwicklung individueller Lösungen zur Vermögensanlage auf Basis einer bedarfsorientierten Beratung
Begleitung der Kunden bei Nachfolgethemen
Enge Zusammenarbeit mit internen Fachbereichen zur Sicherstellung einer ganzheitlichen Kundenberatung
Ausbau der Expertise in der Wertpapieranlage
Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung in einer Bank bzw. Studium mit vergleichbarem Schwerpunkt
Fundierte Erfahrung in einer vergleichbaren Position in einer Bank
Mindestens drei Jahre Erfahrung in der Kundenberatung mit Schwerpunkt auf Vermögensaufbau, Vorsorge und Finanzplanung
Kenntnisse im Wertpapiergeschäft
Kompetente Gesprächsführung und überzeugendes Auftreten im direkten Kundenkontakt
Vertriebsorientiertes Arbeiten mit nachweislicher Zielerreichung und Abschlussstärke

Benefits