Trainee Financial Consultant

Unternehmensbeschreibung

HORBACH bietet seit 1983 umfassende Finanzplanung für Akademiker:innen und anspruchsvolle Privatkund:innen. Das Unternehmen entwickelt individuelle Finanzstrategien und maßgeschneiderte Lösungskonzepte, die an die persönlichen Bedürfnisse und finanziellen Lebenssituationen angepasst sind. HORBACH legt besonderen Wert auf persönliche Betreuung und fundierte Beratung, um die finanziellen Ziele der Kund:innen zu erreichen. Mit Erfahrungen und Expertise hat sich HORBACH als eine führende Adresse für Finanzberatung etabliert.

Rollenbeschreibung

In der Rolle als Finanzberater:in sind Sie für die Analyse der finanziellen Ziele und Bedürfnisse der Kund:innen verantwortlich. Sie erstellen umfassende Finanzpläne, entwickeln Investmentstrategien und bieten Lösungen für Altersvorsorge und finanzielle Sicherheit. Sie bauen langfristige Kundenbeziehungen auf, beraten zu komplexen finanziellen Fragen und unterstützen bei der Umsetzung von Strategien. Diese Vollzeitstelle bietet eine hybride Arbeitsweise – der Standort des Unternehmens ist in Ulm, mit der Möglichkeit, flexibel von zu Hause aus zu arbeiten.

Qualifikationen

• Finanzplanung und Ruhestandsplanung: Fundiertes Wissen in der Entwicklung individueller Finanzpläne und Strategien für die Altersvorsorge.
• Investitionen und Finanzen: Fachkenntnisse im Bereich Investmentmanagement und allgemeiner finanzieller Theorien und Konzepte.
• Analytische Fähigkeiten: Fähigkeit, komplexe finanzielle Situationen zu analysieren und fundierte Handlungsempfehlungen abzuleiten.
• Zusätzliche Fähigkeiten wie Kommunikationsstärke, Eigeninitiative, Teamfähigkeit sowie ein abgeschlossenes Studium im Bereich Wirtschaft oder Finanzen sind wünschenswert.