Trainee: Finanzberater

Unternehmensbeschreibung

HORBACH zählt seit 1983 zu den führenden Anbietern für ganzheitliche Finanzplanung in Deutschland und richtet sich besonders an Akademiker:innen und anspruchsvolle Privatkund:innen. Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte Finanzstrategien und individuelle Lösungskonzepte, die sich an den spezifischen Lebenssituationen und Bedürfnissen der Kundschaft orientieren. Dabei legt HORBACH großen Wert auf persönliche Beratung und exzellente Kundenzufriedenheit. Als Teil eines innovativen Teams erhalten Mitarbeiter:innen die Möglichkeit, eine verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Rolle zu übernehmen.

Rollenbeschreibung

Als Trainee: Finanzberater:in unterstützen Sie Kund:innen bei der Entwicklung individueller Finanzstrategien, die sowohl kurz- als auch langfristige Ziele berücksichtigen. Zu Ihren täglichen Aufgaben zählen die Beratung in den Bereichen Finanzplanung, Altersvorsorge und Investitionen sowie die Erarbeitung maßgeschneiderter Lösungen. Sie arbeiten eng mit einem erfahrenen Team von Finanzberater:innen zusammen und bauen Ihr eigenes Kundennetzwerk auf. Diese Vollzeitstelle ist vor Ort in der Metropolregion München angesiedelt.

• Finanzplanung: Sie sollten Kenntnisse und Interesse in der Finanzplanung und finanziellen Analyse mitbringen.


• Finanzwesen: Erfahrung oder Verständnis in den Bereichen Finanzen, Investitionen und Altersvorsorge werden vorausgesetzt.


• Finanzberatung: Die Fähigkeit und das Engagement, Kund:innen bei der Planung und Umsetzung von persönlichen Finanzlösungen zu unterstützen, sind essenziell.


• Eine analytische Denkweise, Kommunikationsstärke, Kontaktfreude und die Fähigkeit zu strukturierter Problemlösung sind von Vorteil. Ein abgeschlossenes Studium oder eine vergleichbare Qualifikation im Bereich Wirtschaft, Finanzwesen oder ähnlichen Disziplinen ist erwünscht.