Unternehmensberater für private Haushalte

Unternehmensbeschreibung Die TELIS FINANZ AG ist ein unabhängiges Finanzdienstleistungsunternehmen und gehört zu den führenden Anbietern in Deutschland ohne Kapitalbeteiligung Dritter. Unsere Berater:innen arbeiten nach dem bewährten TELIS-System® und decken alle Bereiche der Finanz- und Vermögensplanung ab. Sie unterstützen Mandant:innen deutschlandweit bei der Entwicklung individueller Strategien für ihre private Vorsorge und helfen dabei, durch optimierte Sparprozesse finanzielle Sicherheit zu schaffen. Unser Fokus liegt auf einer nachhaltigen Beratung, die den individuellen Bedürfnissen angepasst ist.

Rollenbeschreibung Als Unternehmensberater:in für private Haushalte unterstützen Sie Ihre Kund:innen bei der Planung und Optimierung ihrer finanziellen Situation. Zu Ihren täglichen Aufgaben gehören die Analyse der finanziellen Lage, die Entwicklung individuell abgestimmter Vorsorge- und Sparstrategien sowie die Beratung zur Absicherung und Identifikation von Einsparpotentialen. Diese Vollzeitstelle bietet eine hybride Arbeitsweise, was bedeutet, dass Sie sowohl vor Ort in Hermeskeil als auch teilweise remote arbeiten können.

• Analytische Fähigkeiten: Die Fähigkeit, finanzielle Daten zu analysieren und daraus präzise Empfehlungen abzuleiten, ist essenziell.
• Beratungskompetenz: Erfahrung in der Beratung und idealerweise in der Unternehmensberatung, um strategische Lösungen für Kund:innen zu erarbeiten.
• Kommunikation: Hervorragende Kommunikationsfähigkeiten sind nötig, um komplexe finanzielle Konzepte verständlich zu vermitteln und Vertrauen aufzubauen.
• Finanzwissen: Solide Kenntnisse im Bereich Finanzen und Vermögensplanung unterstützen Sie bei der Entwicklung effektiver Strategien.
• Ein abgeschlossenes Studium im Bereich Wirtschaft oder Finanzen, Eigeninitiative sowie eine hohe Kundenorientierung ergänzen Ihr Profil ideal.