Du bist ein Organisationstalent mit einem Blick für Details und einer Leidenschaft für Beratung?

In dieser Rolle berätst du Privat- und Geschäftskunden zu Versicherungs- und Vorsorgeprodukten, entwickelst individuelle Lösungen und baust langfristige Kundenbeziehungen auf. Übernimm Verantwortung, arbeite strukturiert und werde Teil eines starken Teams, das auf Verlässlichkeit, klare Strukturen und nachhaltige Lösungen setzt.

Deine Aufgaben

Beratung von Privat- und Geschäftskunden zu Versicherungs- und Vorsorgeprodukten.
Bedarfsermittlung und individuelle Lösungsentwicklung.
Unterstützung bei Vertragsabschlüssen und laufender Betreuung.
Pflege und Ausbau bestehender Kundenbeziehungen.
Umsetzung gesetzlicher Vorgaben und Dokumentationspflichten.

Das bieten wir dir

Zugang zu exklusiven Produkten und Lösungen.
Regelmäßige Weiterbildungen und Schulungen.
Ein starkes Team und klare Strukturen.
Moderne digitale Tools für effizientes Arbeiten.
Ein strukturiertes Onboarding-Programm für einen erfolgreichen Start.

Unsere Werte

Verlässlichkeit: Wir halten, was wir versprechen, für unsere Kunden und das Team.
Klare Strukturen: Definierte Prozesse und klare Zuständigkeiten.
Teamgeist: Gemeinsam erfolgreich durch Zusammenarbeit und Unterstützung.
Abgeschlossene Ausbildung oder Studium im kaufmännischen Bereich.
Erfahrung in der Beratung (wünschenswert, aber nicht erforderlich).
Strukturierte und zuverlässige Arbeitsweise.

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Andreas Plumari Büro für Deutsche Vermögensberatung