(Junior) Kundenberater - Wealth Management (m/w/d)

Rosenheim

Vollzeit

Festanstellung

35.000 - 50.000 € pro Jahr

Ihre Aufgaben

Aktive Unterstützung bei der Betreuung bestehender Kundenbeziehungen sowie schrittweise Übernahme eigener Verantwortungsbereiche
Begleitung von Kundengesprächen inklusive Vor- und Nachbereitung sowie sukzessive Übernahme von Verantwortung im gesamten Beratungsprozess
Mitwirkung bei der Analyse von Kundenbedürfnissen, insbesondere bei Anlagezielen, Risikoprofilen und individuellen Anforderungen, sowie Unterstützung bei der Entwicklung passender Lösungen
Identifikation zusätzlicher Beratungsansätze und Beitrag zur Weiterentwicklung bestehender Kundenbeziehungen
Teilnahme an Kunden- und Investorenveranstaltungen sowie Ausbau der Präsenz im direkten Kundenkontakt und kompetente Beantwortung von Kundenanliegen
Enge Zusammenarbeit mit internen Bereichen wie Compliance, Marketing und Kundenservice
Unterstützung bei der vollständigen und ordnungsgemäßen regulatorischen Dokumentation und korrekten Pflege von CRM- und Beratungssystemen
Abgeschlossene Ausbildung oder Studium im wirtschaftlichen oder finanznahen Bereich
Erste praktische Erfahrung im Finanzvertrieb, in der Kundenberatung oder im Bankenumfeld
Sicheres und professionelles Auftreten sowie ausgeprägte Lernbereitschaft mit dem Ziel fachlicher und vertrieblicher Weiterentwicklung
Ausgeprägtes kundenorientiertes Denken und Freude am Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen
Strukturierte, sorgfältige und zuverlässige Arbeitsweise mit der Fähigkeit, mehrere Themen gleichzeitig zu überblicken
Eigeninitiative und Verantwortungsbereitschaft sowie ausgeprägte Hands-on-Mentalität und Teamfähigkeit
Starkes Interesse an Kapitalmärkten, Börse, Investments und Vermögensaufbau
Grundkenntnisse regulatorischer Anforderungen wie MiFID II / WpHG sind von Vorteil, können jedoch auch aufgebaut werden
Sehr gute Deutsch- sowie gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Unsere Benefits

Attraktive Vergütung & 13. Gehalt : Leistung verdient Anerkennung – mit einem fairen Gehalt und zusätzlichem 13. Monatsgehalt.
Betriebliche Altersvorsorge (BAV) : Sichern Sie Ihre Zukunft ab – wir unterstützen Sie aktiv bei Ihrer Altersvorsorge.
Fahrtkostenzuschuss : Wir unterstützen Sie bei Ihrem Arbeitsweg – finanziell und unkompliziert.
Corporate Benefits : Profitieren Sie von exklusiven Vergünstigungen – shoppen Sie bei zahlreichen bekannten Marken und Anbietern.
JobRad : Bleiben Sie mobil und nachhaltig – mit Ihrem Wunschrad zu attraktiven Konditionen.
Weiterbildungsförderung : Entwickeln Sie sich kontinuierlich weiter – wir fördern und bezuschussen Ihre Weiterbildung.
30 Tage Urlaub & Treuebonus-Urlaubstag : Erholen Sie sich mit 30 Urlaubstagen im Jahr – profitieren Sie ab fünf Jahren Betriebszugehörigkeit von einem zusätzlichen Urlaubstag, und das sogar alle fünf Jahre.
Gleitzeit & flexible Arbeitszeiten : Gestalten Sie Ihre Arbeitszeit flexibel – mit unserer Gleitzeit.
Egym Wellpass – Fitness- und Gesundheitsangebote deutschlandweit : Bleiben Sie fit und gesund – mit vielseitigen Sport- und Gesundheitsangeboten.
Massagestühle : Tanken Sie neue Kraft – Unsere Massagestühle sorgen für Entspannung im Arbeitsalltag.
Kostenlose Getränke & frisches Obst : Genießen Sie Kaffee, Tee, verschiedenste Getränke und Snacks sowie täglich frisches Obst – für neue Energie im Arbeitsalltag.
Regelmäßige Teamevents & Firmenfeiern : Erleben Sie echten Teamspirit – bei gemeinsamen Events und Feiern, die verbinden und begeistern.
Flache Hierarchien & kurze Entscheidungswege : Bringen Sie sich ein – Entdecken Sie unsere vielen Entwicklungsmöglichkeiten in einem inhabergeführten FinTech.
Außergewöhnliche Mitarbeiter‑Lounges mit Kicker & Billardtisch : Austauschen und abschalten – unsere Lounges bieten Raum für entspannte Pausen.
Exklusive Grillabende mit unserem Inhaber : Freuen Sie sich auf exklusive Grillabende und Feierabendbierchen mit Thomas Müller und Prof. Dr. Hubert Dichtl.

Über uns

Mit der Vision „Börsenwohlstand für Alle!“ dreht sich bei uns schon seit 1987 alles um die Börse: Von Börsen-Informationen (boerse.de ), über Börsen-Empfehlungen (Börsenverlag ), der Konstruktion intelligenter Börsen-Indizes (BCDIs ), objektiver Aktien-Ratings und der Entwicklung regelgebundener Anlagestrategien (boerse.de Institut ) bis hin zuboerse.de-Fonds und sogarboerse.de-Gold sowie „enkelgerechter“ Einzelkontenverwaltungen (boerse.de Vermögensverwaltung ) werden Anlegern alle Werkzeuge für Vermögensaufbau und Vermögensschutz an die Hand gegeben.

Die Basis dafür sind Champions-Aktien, also die laut boerse.de-Performance-Analyse langfristig besten Aktien der Welt, und mittlerweile haben tausende Anlegerinnen und Anleger mehr als 600 Millionen Euro in die Investmentalternativen „Made in Rosenheim“ investiert. Zur Stärkung der Aktienkultur in Deutschland wurde unter dem Motto „Börsenwohlstand hilft!“ sogar die gemeinnützige boerse.de-Stiftung errichtet.

Unsere modernen Büroräume befinden sich im eigenen Verlagshaus sowie im „Haus der Börse“, das auch die Bulle 8-Galerie und das Börsenmuseum beheimatet. Wenn auch Sie in einem einzigartigen Börsenambiente mit Leidenschaft etwas bewirken wollen, dann wird die boerse.de Group AG für Ihre Karriere perfekt sein! Machen Sie Ihr Hobby zum Beruf und entdecken Sie unsere offenen Jobangebote.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! Für Fragen steht Ihnen Frau Sophia Burghart unter 080 31 / oder per E‑Mail gerne zur Verfügung.

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