Cape May Wealth Advisors GmbH ist ein in Berlin ansässiger Wealth Manager. Cape May wurde 2025 von Tamara Haydu, Markus Derenthal und Jan Voss gegründet, um Unternehmer:innen und deren Familien ganzheitlich in ihren Vermögensthemen zu unterstützen. Tagtägliche Themen reichen von der Definition der Anlageziele über die ideale Investmentstrategie bis hin zur Gründung des eigenen Family Office.

Wir suchen eine:n (Junior) Relationship Manager, der/die unsere Gründer im Tagesgeschäft unterstützt und langfristig Eigenverantwortung für bestehende als auch neu akquirierte Mandaten übernehmen möchte. Die Position ist ideal für Kandidat:innen mit Vorerfahrung im Private Banking, Wealth Management oder ähnlichen Rollen, die einen Sprung in die Betreuung von hochvermögenden Privatkund:innen und Family Offices wagen möchten. Es handelt sich um eine Vollzeitstelle mit physischer Präsenz (4-5 Tage/Woche) in unserem Berliner Büro.

Stellenbeschreibung:

Unterstützung bei Mandant:innenbetreuung und -akquisition, von Identifikation, Erstkontakt über physische/virtuelle Treffen bis hin zum Onboarding
gemeinsame Erarbeitung von Lösungen für komplexe Themenstellungen im Bereich Finanzplanung, Anlagestrategie und Strukturentwicklung
Unterstützung bei der Betreuung liquider Kundenportfolios
eigenverantwortliche Identifikation und Akquise von Neukunden in enger Zusammenarbeit mit den Gründern und dem weiteren Team, z.B. über Kaltansprache, Kontakt bei Veranstaltungen und Messen oder indirekt über Intermediäre
Konzeption und aktive Mitwirkung an Marketingmaßnahmen, wie z.B. Veranstaltungen, Social Media oder unserem Newsletter Cape May Wealth Weekly
Übernahme jeglicher Themen, die bei einem jungen, schnell wachsenden Unternehmen aufkommen können, z.B. Kundengeschenke, Abholungen oder vorbereitende Buchhaltung

Kandidat:innenprofil:

Hochschulabschluss in relevantem Feld mit überdurchschnittlichem Abschluss
3-7 Jahre Berufserfahrung (inklusive relevanter Ausbildungen oder Praktika), idealerweise in einer vergleichbaren Rolle im Wealth/Asset Management mit Fokus auf vermögende Privatpersonen; sonst. Erfahrung im Investmentgeschäft von Vorteil
belastbare Vorerfahrung in relevanten Themen unserer Mandant:innen, z.B. Finanzplanung, liquide Anlageklassen und -strategien, alternative Anlagen, Immobilien, Versicherungen, Steuern oder Recht; professionelle Weiterbildungen (§34f/h, CFP, etc.) von Vorteil
hohe Motivation und Bereitschaft zur Identifikation und Ansprache von Kund:innen über Kaltansprache, “warm Leads”, Intermediärnetzwerke und auch andere Kanäle
Sicherheit in Zusammenarbeit mit und professionelles Auftreten gegenüber vermögenden Privatpersonen und Partnern wie z.B. Family Officern, Privatbanken oder Steuerberatern
Freude an lösungsorientierter Arbeit in einem sehr breiten Themenfeld zwischen Kapitalmarkt, Mandant:innenbetreuung und dem Aufbau eines jungen Unternehmens
Offenheit für die Übernahme jeglicher relevanter Themen, die unseren Mandant:innen helfen und/oder den Erfolg unseres Unternehmens voranbringen ( „für nichts zu schade“ )
quantitative, detailgenaue Arbeitsweise und fließende Deutsch -und Englischkenntnisse
hohe Reisebereitschaft innerhalb Deutschlands
Erbringung der notw. regulatorischen Anforderungen (u.a. saubere Schufa-Auskunft, Führungszeugnis, idealerweise relevantes Studienfeld / Berufserfahrung)

Was wir bieten:

Möglichkeit, den Aufbau eines der am schnellsten wachsenden Wealth Manager in Deutschland mitzuerleben und zu prägen
enge Zusammenarbeit mit drei erfolgreichen Gründerpersönlichkeiten und Chance, von ihnen und ihrer professionellen wie praktischen Erfahrung zu lernen
Offenheit und Unterstützung Deiner Karriereentwicklung, z.B. im Aufbau eines eigenen Kundenbuchs, sowie finanzielle und zeitliche Unterstützung in der Erlangung relevanter Weiterbildungen (z.B. CFA, CFP, etc.)
Flexibilität in der Zeiteinteilung und 30 Urlaubstage
kompetitives Gehalt und Perspektive auf erfolgsabhängige Vergütung

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