Das Family Office (DFO) begleitet seit 2017 vermögende Familien und Privatpersonen bei der Anlage, Strukturierung und generationenübergreifenden Planung ihres Vermögens. Von Deutschland und Singapur aus beraten wir gemeinsam mit unseren Schwestermarken ein Mandantenvermögen von rund 800 Mio. USD. In Singapur sind wir von der Monetary Authority of Singapore (MAS) lizenziert, in Deutschland sind wir als Honorarberatung tätig.

Kompromisslose Unabhängigkeit

Wer vermögende Mandanten betreut, kennt den Zielkonflikt zwischen Mandanten- und Hausinteresse. Dazu gehören Absatz- und Cross-Selling-Vorgaben, die Erwartung, hauseigene Produkte zu platzieren, und Vergütungsmodelle, die Produktabsatz statt Beratungsqualität belohnen. Hinzu kommen Reorganisationen, nach denen gewachsene Mandatsbeziehungen neu verteilt werden. Viele Berater wissen sehr genau, was für ihre Mandanten richtig wäre, und arbeiten dennoch in Strukturen, die anderes honorieren.

Beim DFO haben wir die Ursachen dieses Konflikts bewusst ausgeschlossen. Wir führen keine eigenen Produkte, verfolgen keine Absatzziele und werden ausschließlich von unseren Mandanten vergütet, nicht von Produktanbietern. Für Sie als Partner bedeutet das: Der einzige Maßstab Ihrer Empfehlung ist das Interesse Ihrer Mandanten. Ihre Mandatsbeziehungen bleiben, was sie sein sollten: langfristig, persönlich und in Ihrer Verantwortung.

Die Partnerschaft

Für den weiteren Ausbau in Deutschland suchen wir erfahrene Beraterpersönlichkeiten aus Private Banking, Vermögensverwaltung oder Family Office. Sie möchten Ihre Mandanten künftig als selbständige Partner betreuen: unabhängig, unternehmerisch und mit der Plattform eines international aufgestellten Hauses im Rücken.

Sie beraten Ihre Mandanten selbständig und eigenverantwortlich und bestimmen selbst, wie Sie Ihre Mandate führen. Wir stellen Investmentkompetenz, Infrastruktur und Netzwerk. Statt eines Gehalts sind Sie unmittelbar an den Honoraren der Mandate beteiligt, die Sie betreuen.

Ganzheitliche Beratung Ihrer Mandanten zu Vermögensanlage, Vermögensstruktur und langfristiger Planung
Betreuung und Ausbau Ihres Mandantenstamms sowie gezielte Gewinnung neuer Mandate
Portfoliokonstruktion und laufende Portfolioüberprüfung in enger Abstimmung mit unserem Investmentteam
Zusammenarbeit mit den Vertrauenspersonen Ihrer Mandanten, etwa Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern und Rechtsanwälten
Professionelle, regulatorisch einwandfreie Mandatsführung, von der Aufnahme bis zur laufenden Betreuung

Was wir bieten

Unabhängigkeit: volle Beratungsfreiheit ohne Produkt- oder Absatzvorgaben
Investmentkompetenz: ein Investmentteam mit jahrzehntelanger Erfahrung als Sparringspartner für Allokation, Fondsauswahl und Marktanalyse
Netzwerk: ein breites Netzwerk ausgewählter Partner, national wie international, von renommierten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Kanzleien bis zu spezialisierten Boutiquen für Nischenthemen
Anlageuniversum: eine kuratierte Fondsauswahl einschließlich institutioneller Anteilsklassen
Bankzugang: Depotbanken in Deutschland sowie Partnerbanken in der Schweiz, in Liechtenstein und in Singapur
Plattform: etablierte Prozesse und Systeme, von der Mandatsaufnahme bis zum Reporting
Nähe: kurze Entscheidungswege und direkter Austausch mit der Geschäftsführung
Vergütung: eine transparente, unmittelbare Beteiligung an den Honoraren Ihrer Mandate

Was Sie mitbringen

Langjährige Erfahrung in der Betreuung vermögender Privatkunden bei einer Privatbank, einem Vermögensverwalter oder einem Family Office
Einen eigenen Mandantenstamm, der auf langjährigem Vertrauen beruht
Ein belastbares Netzwerk zu Multiplikatoren wie Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern und Rechtsanwälten
Eine Zulassung als Honorar-Finanzanlagenberater oder als Vermögensverwalter beziehungsweise die Bereitschaft, diese zu erwerben
Unternehmerisches Selbstverständnis und den Anspruch, Ihre Mandanten selbständig und eigenverantwortlich zu beraten
Kapitalmarktexpertise, Integrität, Diskretion und eine einwandfreie berufliche Vorgeschichte

Wir prüfen jede Anfrage ausschließlich nach fachlicher Eignung, unabhängig von Geschlecht, Herkunft, Alter, Religion, Behinderung oder sexueller Identität. Ihre Unterlagen verwenden wir nur, um eine mögliche Zusammenarbeit zu prüfen, und löschen sie, sobald sie dafür nicht mehr benötigt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen.

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Das Family Office (Germany)