Gruppenleiter (m/w/d) Debt Capital Markets

Gruppenleiter (m/w/d)
Debt Capital Markets
Bereich Corporate Finance Origination

einer leistungsstarken, international agierenden Geschäftsbank
Ort: Stuttgart

Unser Mandant gehört zu den größten Kreditinstituten Deutschlands. Als nationale und internationale Geschäftsbank nimmt unser Mandant eine umfassende Universalbank-funktion wahr. Das Geschäftsmodell des Konzerns steht auf vier Säulen und umfasst die Geschäftsfelder Unternehmenskunden, Kapitalmarktgeschäft, Private Kunden/ Sparkassen sowie Immobilien/Projektfinanzierungen. Die Geschäftsbank gewährleistet die umfassende Betreuung von mittelständischen Unternehmen bis hin zu multinationalen Konzernen. Die Geschäftsbank begleitet ihre Unternehmenskunden auch bei ihren internationalen Aktivitäten und bietet verschiedene Instrumente an, mit denen ihre Kunden ihr International Business abwickeln und absichern. Weltweit unterstützen dabei Niederlassungen und Repräsentanzen mit Länderexpertise, Markt-Know-how und Finanzlösungen. Unser Mandant begleitet seine exportorientierten Unternehmenskunden mit einem weltumspannenden Auslandsnetzwerk bei deren Auslandsengagements. Debt Capital Markets gestaltet fremdkapitalbasierte Finanzierungslösungen für Corporates, Real-Estate-Unternehmen sowie im Project-/Infrastructure Finance – insbesondere mittels Anleihen, Emissionen aus Debt Issuance Programmen (MTN-Privatplatzierungen/ Private Placements), Genussrechte Hybrid-/ Nachrangkapital und Schuldscheindarlehen..

Aufgaben:

Motivierende disziplinarische und fachliche Führung eines spezialisierten DCM-Teams – mit klarer Priorisierung, fachlicher Begleitung von Transaktionen und gezielter Entwicklung der Mitarbeitenden
Budgetplanung und -steuerung im Verantwortungsbereich
Gemeinsame Ergebnis- und Profitabilitätsverantwortung für das Produktfeld DCM sowie strategische Weiterentwicklung des Leistungsangebots, der Kundengruppen und der Marktpositionierung
Akquisition und Strukturierung anspruchsvoller DCM-Transaktionen – Anleihen, Schuldscheindarlehen, Privatplatzierungen, Hybrid-/Nachrangkapital – für Corporates, Real Estate und Project-/Infrastructure Finance
Systematische Positionierung bei strategischen Großtransaktionen im In- und Ausland, insbesondere bei multinationalen Unternehmen und Key Accounts
Nutzung eines etablierten und belastbaren Netzwerks zu Kunden, Investoren und Marktteilnehmern im DCM- und Corporate-Finance-Umfeld
Enge bereichsübergreifende Zusammenarbeit mit Vertrieb, Syndizierung, Sales, Risikomanagement und Recht zur Realisierung ganzheitlicher Finanzierungslösungen

Kandidatenprofil:

Abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium oder eine vergleichbare Qualifikation
Mehrjährige, fundierte Erfahrung im Unternehmensfinanzierungs- oder DCM-Geschäft mit nachgewiesenem Deal-Track-Record bei einer namhaften Bank
Ausgeprägte Führungskompetenz
Belastbare Kontakte zu Entscheidungsträgern auf Kundenseite sowie ausgeprägte Akquisitions- und Verhandlungskompetenz
Mehrjährige, fundierte Erfahrung mit Sustainable-Finance-Instrumenten oder ESG-linked Bonds
Praktische Erfahrung in der Analyse und Bewertung komplexer Finanzierungsstrukturen sowie in der Erstellung von Platzierungsstatements
Erfahrung in der strategischen Weiterentwicklung von Produktfeldern
Gestaltungswille sowie ausgeprägte Entscheidungs- und Problemlösungskompetenz
Strategisches und vernetztes Denkvermögen
Kommunikationsstärke, souveränes Auftreten, Verantwortungsbewusstsein und hohe Eigeninitiative
Proaktiver Umgang mit Veränderungsprozessen
Ausgeprägtes Planungs- und Organisationsvermögen
Verhandlungssichere Englisch-Sprachkenntnisse

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Haibach & Cie. ist eines der führenden spezialisierten Executive-Search-Unternehmen und konzentriert sich seit 2002 konsequent auf die systematische Suche und Auswahl von Führungskräften und hochqualifizierten Spezialisten u.a. für nationale und internationale Bankengruppen, Asset-Management-Gesellschaften, Versicherungen, Real-Estate-Unternehmen, Finanzdienstleistungsunternehmen und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, insbesondere in den Bereichen Corporate & Transaction Banking, Capital Markets, Compliance & Legal, Risk Management sowie Finance.

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Haibach Cie