Account Manager / Fulfillment Manager (m/w/d)

Stellenbeschreibung:

Investmentbuilder ist einer der am schnellsten wachsenden Premiumdienstleister für Unternehmer-Vermögensarchitektur in Deutschland.

Wir beraten Unternehmer, Selbstständige und Topverdiener zu Holdingstrukturen, Steueroptimierung, betrieblicher Altersvorsorge, Kapitalanlageimmobilien und alternativen Investments. Unsere Angebote gehen von 7.500 € bis 75.000 € - und unsere Kunden erwarten messbare Ergebnisse, keine netten Gespräche.

100.000+ Follower über unsere Social-Media-Kanäle. Ein Team, das liefert.

Unser Büro in Mainz: 330qm, Dachterrasse.

Fulfillment ist bei uns keine Supportfunktion. Fulfillment ist Wiederkauf, Referral und Reputation.

Aufgaben

Als Account Manager verantwortest du den gesamten Kundenprozess nach dem Onboarding - von der ersten Roadmap bis zum abgeschlossenen Projekt und dem nächsten Upsell.

Du bist nicht Verwalter. Du bist Ergebnisverantwortlicher.

Täglich

Kunden-Status prüfen: Blocker, offene To-dos, Deadlines - proaktiv, nicht reaktiv
Kundenkommunikation führen: klar, strukturiert, ohne dass Kunden nachhaken müssen
Interne Koordination mit Beratern, Steuer-/Legal-Experten und Backoffice
Deliverables prüfen und freigeben: fachlich und optisch auf Premium-Niveau
Risiken früh erkennen und eskalieren - bevor es knallt

Wöchentlich

Kunden-Review: Fortschritt, Ergebnisse, nächste Schritte
Upsell- und Upgrade-Potenziale identifizieren und an Vertrieb übergeben
Case Capture: Kundenergebnisse dokumentieren für Marketing und Vertrieb

Inhaltlich begleitest du Projekte zu

Holdingstruktur (GmbH + Holding-GmbH, steuerliche Vorteile)
Betriebliche Altersvorsorge für GGF (Pensionszusage, U-Kasse, Direktversicherung)
Kapitalanlageimmobilien (Cashflow, AfA, Finanzierung)
Steueroptimierung und Firmenstruktur
Alternative Investmentfonds und Club Deals (Grundkenntnisse)

Du musst kein Steuerberater sein - aber du musst Kunden inhaltlich führen, Fragen einordnen und korrekt eskalieren können.

Onboarding SLA: innerhalb 48-72h nach Deal startklar (Kickoff, Ziele, Roadmap)
Wöchentlich: Statusupdate + nächste Schritte + Deliverables
Quarterly: Outcome Report + Plan nächste Phase + Upsell-Gespräch
2-5 Jahre Erfahrung im Account Management, Client Success, Projektmanagement oder Beratung
Idealerweise Hintergrund in Finanzberatung, Steuerberatung, Wirtschaftskanzlei oder ähnlichem
Nachweisliche Ergebnisse: NPS > 8, Retention > 80 %, Upsell- oder Verlängerungserfahrung
Extrem organisiert und proaktiv: du wartest nicht, du handelst
Kommunikationsstark schriftlich und im Call - Premium-Tonalität
Deutsch C2, sauberes Auftreten
Du wohnst in oder um Mainz - oder bist bereit umzuziehen

Inhaltliche Basis (Pflicht oder schnelle Lernbereitschaft)

Grundverständnis Holdingstruktur und steuerliche Optimierung
Grundkenntnisse betriebliche Altersvorsorge (bAV) für GGF
Verständnis für Unternehmerprobleme: Steuerlast, Vermögensschutz, Altersvorsorge
Erfahrung mit Notion, Google Workspace, Projektboards
Erfahrung in der Begleitung von Beratungsprojekten mit mehrmonatiger Laufzeit
Eigenes Interesse an Vermögensaufbau und Unternehmertum

Was wirklich zählt

Du siehst ein Problem, bevor der Kunde es sieht.

Du lieferst Ergebnisse, nicht Aktivitätsberichte.

Und du verstehst: bei Premium-Kunden ist Vertrauen alles - und du bist derjenige, der es hält.

Benefits

Upsell-Provision: 3-5 % auf vermittelte Upsell-Deals
Keine starre Obergrenze - wer echte Ergebnisse liefert, wird entsprechend vergütet

Arbeitsplatz & Umfeld

Vor Ort in Mainz - 330qm Büro mit Dachterrasse
Vollzeit, enge Zusammenarbeit mit Beratern, Vertrieb und Gründer

Inhalt & Entwicklung

Du arbeitest täglich mit echten Unternehmer-Mandaten: Holding, Steuerstrategie, bAV, Immobilien
Tiefes Wissen, das in keiner anderen Rolle so schnell aufgebaut werden kann
Direkte Mitgestaltung: du verbesserst Prozesse, Templates und Standards