Analyst Debt Capital Markets (m/w/d) - befristet auf 2 Jahre

Stellenbeschreibung:

Referenz

Für unseren Kunden, ein international agierendes französisches Kreditinstitut mit Sitz in Frankfurt am Main, suchen wir einen Analysten mit Fokus auf Debt Capital Markets. Die Stelle ist auf zwei Jahre befristet, mit der Option auf Übernahme. Streben Sie eine Position im internationalen Finanzierungsgeschäft an?

Ihre Benefits

Attraktive Vergütung
Vermögenswirksame Leistungen
Flexible Arbeitszeiten
Betriebliche Altersvorsorge
Umfangreiche Weiterbildungsmöglichkeiten
Zahlreiche Corporate Benefits

Ihre Aufgaben

Unterstützung bei der Initiierung von Mandaten für Covered Bonds, unbesicherte vorrangige Schuldtitel (Senior Unsecured Debt) und Bankkapitaltransaktionen
Mitwirkung bei der Strukturierung, Vorbereitung und Umsetzung von Anleiheemissionen
Erstellung und Analyse von Markt-, Finanz- und Wettbewerbsdaten zur Unterstützung von Transaktionen
Koordination und Zusammenarbeit mit internen Fachbereichen sowie externen Ansprechpartnern
Erstellung von Präsentationen, Pitchbooks und kundenindividuellen Unterlagen
Beobachtung und Analyse relevanter Kapitalmarktentwicklungen, Zinstrends, Credit Spreads und Investorenaktivitäten

Ihr Profil

Erfolgreich abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium, idealerweise auf Masterniveau
Erste praktische Erfahrung im Bereich Debt Capital Markets, auch durch Praktika und Werkstudententätigkeiten möglich
Tiefes Verständnis der Anleihenmärkte, Kreditrisikoanalyse und makroökonomischer Faktoren
Sicherer Umgang mit dem MS Office-Paket, insbesondere Excel und PowerPoint
Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse zwingend erforderlich
Strukturierte und analytische Arbeitsweise