Analyst (m/w/d) Debt Advisory (Corporate Finance) / Capital Markets – München (hybrid) gesucht

Analyst (m/w/d) Debt Advisory (Corporate Finance) / Capital Markets – München (hybrid) gesucht

Kurzüberblick

• Standort: München
• Arbeitsmodell: Hybrid
• Anstellungsart: Vollzeit

Aufgaben

• Finanzierungen analysieren, strukturieren und umsetzen: Bankfinanzierung, Private Debt, Schuldschein, Anleihe, Private Placement (Debt Capital Markets)
• Mitarbeit an Live-Transaktionen: Vorbereitung, Execution, Investor-/Bankenkommunikation und Unterstützung bis zum Closing
• Pitch Decks, Investor Memos, Information Memorandum (IM) und Management-Präsentationen (PowerPoint) erstellen
• Markt-, Branchen-, Wettbewerbs- und Benchmark-Analysen (Corporate Finance Research) durchführen
• Financial Modeling (Excel): 3-Statement-Modelle, Debt Schedules, Covenant-Analysen, Sensitivitäten, Szenarioanalysen (Build & Review) durchführen
• Business Pläne/Planungen, Financials und Finanzierungskonzepte validieren
• Deal Origination Support: Targets/Opportunities identifizieren, Ansprachen vorbereiten, Zusammenarbeit mit Sales-/Partner-Teams durchführen
• Projektkoordination im Deal-Team: Timelines, Workstreams, Abstimmungen, Datenraum / Dokumentenmanagement durchführen

Anforderungen

• Sehr gute analytische Fähigkeiten und hohe Zahlenaffinität
• Sicher in MS Office, insbesondere Excel und PowerPoint (modeling-affin)
• Sehr gutes Englisch in Wort und Schrift
• Ownership-Mindset, hohe Lernbereitschaft, Teamspirit und Interesse an Corporate Finance / Debt Advisory / Capital Markets

Benefits

• Live-Deals statt Theorie: Mitarbeit an Transaktionen von Pitch bis Closing
• Direkte Zusammenarbeit mit Partnern und erfahrenen Deal-Teams
• Internationales Setup (cross-office, cross-border)
• Training & Mentoring: Buddy-System
• Klarer Entwicklungspfad mit regelmäßigem Feedback und schneller Lernkurve
• Hybrides Arbeiten nach Absprache (in Deal-Phasen engere Teamabstimmung)

Was wir dir bieten

• Strukturierter Einstieg: Onboarding, Trainingsprogramm, Mentoring/Buddy und regelmäßiges Feedback
• Anspruchsvolle Projekte über verschiedene Branchen hinweg (Mittelstand & PE)
• Schnelle Entwicklungsmöglichkeiten in einer wachsenden internationalen Gruppe
• Internationaler Austausch und Möglichkeit, Erfahrungen in anderen Offices zu sammeln
• Modernes Arbeitsumfeld und Zusammenarbeit in kleinen, schlagkräftigen Teams

Bewerbung

Sende deine vollständige Bewerbung inkl. Motivationsschreiben, Gehaltsvorstellung, CV, Zeugnisse etc. per E-Mail an:

Aalto Capital AG – Helmut Stichlmair