Analyst (m/w/d) Debt Advisory (Corporate Finance) / Capital Markets – München (hybrid) gesucht

Beschreibung
Die folgenden Informationen sollen potenziellen Bewerbern ein besseres Verständnis der Anforderungen für diese Stelle vermitteln.
Über Aalto Capital

Aalto Capital berät mittelständische Unternehmen und Private-Equity-Fonds in Finanzierung, M&A, Kapitalmarktlösungen sowie Investor Relations / ESG. Wir arbeiten international mit Büros in München, London, Stockholm, Helsinki, Oslo, Vilnius, Bozen und Zürich – und begleiten Transaktionen von der Origination über Strukturierung bis zum Closing.
Du willst in Corporate Finance direkt an Live-Transaktionen arbeiten – mit starkem Financial Modeling, PowerPoint-Exposure, Debt-Strukturierung und internationalem Deal-Exposure?
Dann starte bei Aalto Capital als Analyst (m/w/d) im Bereich Debt Advisory / Corporate Finance / Capital Markets in München (hybrid).



Deine Aufgaben (Corporate Finance / Debt Advisory)

- Analyse, Strukturierung und Umsetzung von Finanzierungen: Bankfinanzierung, Private Debt, Schuldschein, Anleihe, Private Placement (Debt Capital Markets)
- Mitarbeit an Live-Transaktionen: Vorbereitung, Execution, Investor-/Bankenkommunikation und Unterstützung bis zum Closing
- Erstellung von Pitch Decks, Investor Memos, Information Memorandum (IM) und Management-Präsentationen (PowerPoint)
- Markt-, Branchen-, Wettbewerbs- und Benchmark-Analysen (Corporate Finance Research)
- Financial Modeling (Excel): 3-Statement-Modelle, Debt Schedules, Covenant-Analysen, Sensitivitäten, Szenarioanalysen (Build & Review)
- Validierung von Business Plänen/Planungen, Financials und Finanzierungskonzepten
- Deal Origination Support: Identifikation von Targets/Opportunities, Vorbereitung von Ansprachen, Zusammenarbeit mit Sales-/Partner-Teams
- Projektkoordination im Deal-Team: Timelines, Workstreams, Abstimmungen, Datenraum / Dokumentenmanagement



Dein Profil (Must-haves)

- Sehr gute analytische Fähigkeiten und hohe Zahlenaffinität
- Sicher in MS Office, insbesondere Excel und PowerPoint (modeling-affin)
- Sehr gutes Englisch in Wort und Schrift
- Ownership-Mindset, hohe Lernbereitschaft, Teamspirit und Interesse an Corporate Finance / Debt Advisory / Capital Markets
Pluspunkte (Nice-to-have)
- Praktika/erste Erfahrung in Investment Banking, Corporate Finance, M&A, Transaction Services, Valuation, Debt Advisory oder Leveraged Finance
- Accounting-/Rechnungslegungs-Know-how (z. B. HGB/IFRS), ACCA/CFA (oder Interesse daran)
- Erfahrung mit Datenbanken (z. B. Capital IQ, Refinitiv, PitchBook) und/oder AI-Tools
- Gute Deutschkenntnisse sind ein Plus (je nach Projekt)



Warum Aalto? (Dein Mehrwert)

- Live-Deals statt Theorie: Mitarbeit an Transaktionen von Pitch bis Closing
- Direkte Zusammenarbeit mit Partnern und erfahrenen Deal-Teams
- Internationales Setup (cross-office, cross-border)
- Training & Mentoring: Buddy-System
- Klarer Entwicklungspfad mit regelmäßigem Feedback und schneller Lernkurve
- Hybrides Arbeiten nach Absprache (in Deal-Phasen engere Teamabstimmung)
Was wir dir bieten
- Strukturierter Einstieg: Onboarding, Trainingsprogramm, Mentoring/Buddy und regelmäßiges Feedback
- Anspruchsvolle Projekte über verschiedene Branchen hinweg (Mittelstand & PE)
- Schnelle Entwicklungsmöglichkeiten in einer wachsenden internationalen Gruppe
- Internationaler Austausch und Möglichkeit, Erfahrungen in anderen Offices zu sammeln
- Modernes Arbeitsumfeld und Zusammenarbeit in kleinen, schlagkräftigen Teams



Bewerbung

Sende deine vollständige Bewerbung inkl. xtyydxe Motivationsschreiben, Gehaltsvorstellung, CV, Zeugnisse etc. per E-Mail an:
Aalto Capital AG – Helmut Stichlmair
(Inhalt entfernt)
Für diese Position sind Optionen für die Arbeit im Homeoffice verfügbar.