Associate (m/w/d) Debt Advisory (Corporate Finance) / Capital Markets – München (hybrid)

Aalto Capital berät mittelständische Unternehmen und Private-Equity-Fonds in Finanzierung, M&A, Kapitalmarktlösungen sowie Investor Relations / ESG. Wir arbeiten international mit Büros in München, London, Stockholm, Helsinki, Oslo, Vilnius, Bozen und Zürich – und begleiten Transaktionen von der Origination über Strukturierung bis zum Closing.

Du willst im Debt Advisory / Corporate Finance nicht nur Modelle bauen, sondern Workstreams führen, Inhalte client-ready machen und Transaktionen bis zum Closing mitsteuern?

Dann starte bei Aalto Capital als Associate (m/w/d) im Bereich Debt Advisory / Corporate Finance / Capital Markets in München (hybrid).

• Strukturierung, Analyse und Umsetzung von Finanzierungen: Bankfinanzierung, Private Debt, Schuldschein, Anleihe, Private Placement / Debt Capital Markets
• Steuerung von Live-Transaktionen: Koordination von Workstreams, Timelines, Datenraum, Stakeholder-Management (Banken/Investoren/Kunden)
• Financial Modeling (Excel): 3-Statement-Modelle, Debt Schedules, Covenant-Analysen, Sensitivitäten, Szenarioanalysen; Review/Qualitätssicherung von Modellen
• Erstellung und Finalisierung von client-ready Unterlagen: Pitch Decks, Investor Memos, Information Memorandum (IM), Management-Präsentationen (PowerPoint)
• Vorbereitung und Begleitung von Investor-/Bankengesprächen (Q&A, Argumentationslinien, Terms, Dokumentation)
• Validierung von Business Plänen/Planungen und Financials; Ableitung von Finanzierungskonzepten und Kapitalstruktur-Optionen
• Deal Origination Support: Identifikation von Opportunities, Vorbereitung von Ansprachen, Zusammenarbeit mit Partner-Teams und Sales
• Mentoring/Unterstützung von Analysten: Anleitung, Review, fachliches Coaching im Tagesgeschäft

• Mehrjährige relevante Erfahrung (z. B. Debt Advisory, Corporate Finance, Investment Banking, Leveraged Finance, DCM, Transaction Services/Valuation)
• Sehr starke analytische Fähigkeiten und ausgeprägte Zahlenaffinität
• Sehr sicher in Excel und PowerPoint (Financial Modeling und Präsentationen auf hohem Niveau)
• Sehr gutes Englisch in Wort und Schrift
• Ownership-Mindset, strukturierte Arbeitsweise, Teamspirit sowie hohe Motivation für Corporate Finance / Debt Advisory / Capital Markets

Pluspunkte (Nice-to-have)

• Gute Deutschkenntnisse sind ein Plus (je nach Projekt)
• Accounting-/Rechnungslegungs-Know-how (z. B. HGB/IFRS), ACCA/CFA (oder Interesse daran)
• Erfahrung mit Datenbanken (z. B. Capital IQ, Refinitiv, PitchBook) und/oder AI-Tools
• Erfahrung in der Koordination von Workstreams und Stakeholdern in Deal-Prozessen

• Verantwortung & Ownership: Du führst Workstreams und bist zentraler Sparringspartner im Deal-Team
• Direkte Partnernähe und steile Lernkurve in kleinen, schlagkräftigen Teams
• Internationales Setup (cross-office, cross-border) mit echtem Deal-Exposure
• Training & Mentoring: Weiterentwicklung entlang klarer Erwartungen, regelmäßiges Feedback, Coaching on-the-job
• Hybrides Arbeiten nach Absprache (in Deal-Phasen engere Teamabstimmung)
• Perspektive: Schnelle Entwicklungsmöglichkeiten in einer wachsenden internationalen Gruppe

Was wir dir bieten

• Strukturierter Einstieg: Onboarding, Mentoring/Buddy und regelmäßiges Feedback
• Anspruchsvolle Transaktionen im Mittelstand- und Private-Equity-Umfeld
• Internationaler Austausch und Möglichkeit, Erfahrungen in anderen Offices zu sammeln
• Modernes Arbeitsumfeld und Zusammenarbeit in kleinen, leistungsstarken Teams
• Schnelle Entwicklungsmöglichkeiten in einer wachsenden internationalen Gruppe