Associate (m/w/d) Debt Advisory (Corporate Finance) / Capital Markets – München (hybrid)

Über Aalto Capital
Die Erfahrung, die von Bewerbern erwartet wird, sowie zusätzliche Fähigkeiten und Qualifikationen, die für diese Stelle erforderlich sind, sind unten aufgeführt.
Aalto Capital berät mittelständische Unternehmen und Private-Equity-Fonds in Finanzierung, M&A, Kapitalmarktlösungen sowie Investor Relations / ESG. Wir arbeiten international mit Büros in München, London, Stockholm, Helsinki, Oslo, Vilnius, Bozen und Zürich – und begleiten Transaktionen von der Origination über Strukturierung bis zum Closing.
Du willst im Debt Advisory / Corporate Finance nicht nur Modelle bauen, sondern Workstreams führen, Inhalte client-ready machen und Transaktionen bis zum Closing mitsteuern?
Dann starte bei Aalto Capital als Associate (m/w/d) im Bereich Debt Advisory / Corporate Finance / Capital Markets in München (hybrid).
Deine Aufgaben (Debt Advisory / Corporate Finance / Capital Markets)
- Strukturierung, Analyse und Umsetzung von Finanzierungen: Bankfinanzierung, Private Debt, Schuldschein, Anleihe, Private Placement / Debt Capital Markets
- Steuerung von Live-Transaktionen: Koordination von Workstreams, Timelines, Datenraum, Stakeholder-Management (Banken/Investoren/Kunden)
- Financial Modeling (Excel): 3-Statement-Modelle, Debt Schedules, Covenant-Analysen, Sensitivitäten, Szenarioanalysen; Review/Qualitätssicherung von Modellen
- Erstellung und Finalisierung von client-ready Unterlagen: Pitch Decks, Investor Memos, Information Memorandum (IM), Management-Präsentationen (PowerPoint)
- Vorbereitung und Begleitung von Investor-/Bankengesprächen (Q&A, Argumentationslinien, Terms, Dokumentation)
- Validierung von Business Plänen/Planungen und Financials; Ableitung von Finanzierungskonzepten und Kapitalstruktur-Optionen
- Deal Origination Support: Identifikation von Opportunities, Vorbereitung von Ansprachen, Zusammenarbeit mit Partner-Teams und Sales
- Mentoring/Unterstützung von Analysten: Anleitung, Review, fachliches Coaching im Tagesgeschäft
Dein Profil (Must-haves)
- Mehrjährige relevante Erfahrung (z. B. Debt Advisory, Corporate Finance, Investment Banking, Leveraged Finance, DCM, Transaction Services/Valuation)
- Sehr starke analytische Fähigkeiten und ausgeprägte Zahlenaffinität
- Sehr sicher in Excel und PowerPoint (Financial Modeling und Präsentationen auf hohem Niveau)
- Sehr gutes Englisch in Wort und Schrift
- Ownership-Mindset, strukturierte Arbeitsweise, Teamspirit sowie hohe Motivation für Corporate Finance / Debt Advisory / Capital Markets
Pluspunkte (Nice-to-have)
- Gute Deutschkenntnisse sind ein Plus (je nach Projekt)
- Accounting-/Rechnungslegungs-Know-how (z. B. HGB/IFRS), ACCA/CFA (oder Interesse daran)
- Erfahrung mit Datenbanken (z. B. Capital IQ, Refinitiv, PitchBook) und/oder AI-Tools
- Erfahrung in der Koordination von Workstreams und Stakeholdern in Deal-Prozessen
Warum Aalto? (Dein Mehrwert)
- Verantwortung & Ownership: Du führst Workstreams und bist zentraler Sparringspartner im Deal-Team
- Direkte Partnernähe und steile Lernkurve in kleinen, schlagkräftigen Teams
- Internationales Setup (cross-office, cross-border) mit echtem Deal-Exposure
- Training & Mentoring: Weiterentwicklung entlang klarer Erwartungen, regelmäßiges Feedback, Coaching on-the-job
- Hybrides Arbeiten nach Absprache (in Deal-Phasen engere Teamabstimmung)
- Perspektive: Schnelle Entwicklungsmöglichkeiten in einer wachsenden internationalen Gruppe
Was wir dir bieten
- Strukturierter Einstieg: Onboarding, Mentoring/Buddy und regelmäßiges Feedback
- Anspruchsvolle Transaktionen im Mittelstand- und Private-Equity-Umfeld
- Internationaler Austausch und Möglichkeit, Erfahrungen in anderen Offices zu sammeln
- Modernes Arbeitsumfeld und Zusammenarbeit in kleinen, leistungsstarken Teams
- Schnelle Entwicklungsmöglichkeiten in einer wachsenden internationalen Gruppe
Bewerbung
Sende deine vollständige Bewerbung inkl. xvbsvpc Motivationsschreiben, Gehaltsvorstellung, CV, Zeugnisse etc. per E-Mail an:
Aalto Capital AG – Helmut Stichlmair

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