Associate (m/w/d) Debt Advisory (Corporate Finance) / Capital Markets - München (hybrid)

Associate (m/w/d) Debt Advisory (Corporate Finance) / Capital Markets - München (hybrid)

Kurzüberblick

• Standort: München
• Arbeitsmodell: Hybrid
• Anstellungsart: Vollzeit

Aufgaben

• Strukturierung, Analyse und Umsetzung von Finanzierungen: Bankfinanzierung, Private Debt, Schuldschein, Anleihe, Private Placement / Debt Capital Markets
• Steuerung von Live-Transaktionen: Koordination von Workstreams, Timelines, Datenraum, Stakeholder-Management (Banken/Investoren/Kunden)
• Financial Modeling (Excel): 3-Statement-Modelle, Debt Schedules, Covenant-Analysen, Sensitivitäten, Szenarioanalysen; Review/Qualitätssicherung von Modellen
• Erstellung und Finalisierung von client-ready Unterlagen: Pitch Decks, Investor Memos, Information Memorandum (IM), Management-Präsentationen (PowerPoint)
• Vorbereitung und Begleitung von Investor-/Bankengesprächen (Q&A, Argumentationslinien, Terms, Dokumentation)
• Validierung von Business Plänen/Planungen und Financials; Ableitung von Finanzierungskonzepten und Kapitalstruktur-Optionen
• Deal Origination Support: Identifikation von Opportunities, Vorbereitung von Ansprachen, Zusammenarbeit mit Partner-Teams und Sales
• Mentoring/Unterstützung von Analysten: Anleitung, Review, fachliches Coaching im Tagesgeschäft

Anforderungen

• Mehrjährige relevante Erfahrung (z. B. Debt Advisory, Corporate Finance, Investment Banking, Leveraged Finance, DCM, Transaction Services/Valuation)
• Sehr starke analytische Fähigkeiten und ausgeprägte Zahlenaffinität
• Sehr sicher in Excel und PowerPoint (Financial Modeling und Präsentationen auf hohem Niveau)
• Sehr gutes Englisch in Wort und Schrift
• Ownership-Mindset, strukturierte Arbeitsweise, Teamspirit sowie hohe Motivation für Corporate Finance / Debt Advisory / Capital Markets

Benefits

• Strukturierter Einstieg: Onboarding, Mentoring/Buddy und regelmäßiges Feedback
• Anspruchsvolle Transaktionen im Mittelstand- und Private-Equity-Umfeld
• Internationaler Austausch und Möglichkeit, Erfahrungen in anderen Offices zu sammeln
• Modernes Arbeitsumfeld und Zusammenarbeit in kleinen, leistungsstarken Teams
• Schnelle Entwicklungsmöglichkeiten in einer wachsenden internationalen Gruppe