Berater für gehobene Privatkunden (m/w/d)

BCR Personalberatung Manuel Neuschäfer-RubeWürzburg

Stellenbeschreibung:

Berater für gehobene Privatkunden (m/w/d)

Würzburg - Vollzeitab sofort Unser Mandant ist ein traditionsverbundenes Finanzinstitut mit starkem regionalem Fokus und mehr als nur ein klassischer Anbieter von Bankdienstleistungen. Als zuverlässiger Partner für Privat‑ und Geschäftskunden steht das Haus für moderne Finanzlösungen und nachhaltige Beratung. Gleichzeitig versteht es sich als attraktiver Arbeitgeber, der ein Arbeitsumfeld bietet, das von Wertschätzung, Offenheit und gesellschaftlichem Engagement geprägt ist. Mit der Verbindung von digitaler Kompetenz und persönlichem Service ist es nah an den Menschen in der Region und gestaltet aktiv die Zukunft des Finanzwesens mit.

Ihr zukünftiges Aufgabengebiet

Persönliche, telefonische sowie digitale Beratung und Betreuung der zugeordneten Privatkunden
Übernahme von Ergebnis- und Risikoverantwortung sowie Kosten- und Zeitverantwortung für die beratenen Kunden im Rahmen von Zielvereinbarungen
Erkennen von Bedarfssignalen für Beratungsanlässe, Entwicklung und Durchführung dazu passender eigener Aktivitäten sowie Einbindung von Spezialistinnen und Spezialisten
Analyse der finanziellen Situation und Kenntnisse über die Finanzmentalität der Kunden (z. B. Risikobereitschaft, Risikofähigkeit) und darauf abgestimmte Beratung
Permanente Weiterbildung im eigenen Aufgabengebiet zur Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen Beratung
Mitwirkung bei der Entwicklung innovativer Finanzlösungen und Einbringen eigener Ideen in die Vertriebsstrategie
Interdisziplinäre Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen aus unterschiedlichen Fachbereichen

Ihr Profil

Abgeschlossene Ausbildung zum/zur Bankkaufmann/-frau oder vergleichbare kaufmännische Ausbildung im Finanzdienstleistungsbereich und idealerweise eine Weiterbildung zum Bankfachwirt oder Bankbetriebswirt bzw. vergleichbar
Praxiskenntnisse der gängigen Finanz‑ und Anlageprodukte sowie der relevanten rechtlichen Rahmenbedingungen und Kenntnisse moderner Verkaufs‑ und Beratungstechniken
Hohes Maß an Kundenorientierung, Verantwortungsbewusstsein sowie ein sicheres, abschlussorientiertes Auftreten
Teamfähigkeit, sorgfältige und zuverlässige Arbeitsweise sowie Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung
Sicherer Umgang mit digitalen Beratungstools und modernen Kommunikationskanälen
Freude an kontinuierlicher Weiterbildung und Offenheit für neue Entwicklungen in der Finanzbranche

Unser Mandant bietet Ihnen

Work‑Life‑Balance – Flexible Arbeitszeiten mit Gleitzeit ermöglichen Ihnen eine gute Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben. Darüber hinaus stehen Ihnen 32 Urlaubstage pro Jahr zur Verfügung.
Attraktive Altersvorsorge – Sie profitieren von einer überdurchschnittlichen, vollständig vom Arbeitgeber finanzierten betrieblichen Altersversorgung.
Verantwortungsvolle Tätigkeit – Sie übernehmen ein vielseitiges, herausforderndes und abwechslungsreiches Aufgabengebiet mit einem hohen Maß an Eigenverantwortung und Gestaltungsspielraum.
Entwicklungsmöglichkeiten – Unser Mandant unterstützt Sie bei Ihrer fachlichen, persönlichen und methodischen Weiterbildung, damit Sie Ihre Karriere aktiv voranbringen können.
Leistungsgerechte Vergütung – Sie erhalten eine faire Bezahlung mit festen und variablen Bestandteilen, inklusive Sonderzahlungen und leistungsorientierten Vergütungskomponenten.