Berater (m/w/d) Private Banking

Das sind WIR - "Was einer alleine nicht schafft - das schaffen viele".

• Service: Wir setzen den Menschen in den Mittelpunkt, pflegen langfristige Kundenbeziehungen und bieten maßgeschneiderte Lösungen durch freundliche, respektvolle Beratung vor Ort und digital.
• Value: Wir handeln werteorientiert, fördern Eigenverantwortung, Solidarität und Mitbestimmung und stärken die emotionale Bindung unserer Mitglieder durch transparente Entscheidungen und attraktive Vorteile.
• Work: Wir bieten eine familiäre Arbeitsatmosphäre, flexible Arbeitsmodelle und hervorragende Karrierechancen, wodurch wir ein begehrter Arbeitgeber in der Region sind.
• Success: Wir sind wirtschaftlich erfolgreich und Marktführer, mit solider Kapitalbasis und innovativen Ansätzen, die uns als starke Bank der Region positionieren.
• Innovation: Wir nutzen digitale Technologien gezielt zur Verbesserung des Kundenerlebnisses, ohne den Menschen aus dem Fokus zu verlieren.

Was bieten wir dir?

Benefits, die uns als Arbeitgeber auszeichnen.

Fokus

Das Ziel der Funktion ist die effiziente und bedarfsgerechte Vermögens- und Finanzbetreuung, einschließlich der strategischen Asset-Allocation unserer Kunden.

Deine Aufgaben

• Du übernimmst die eigenverantwortliche Beratung und Betreuung vermögender Privatkunden sowie deren Anliegen rund um das Thema Finanzen.
• Du erkennst Kundenbedarfe und erarbeitest darauf basierend individuelle, maßgeschneiderte Anlagestrategien und eine holistische Vermögensplanung.
• Du arbeitest gerne im Team und mit den Partnern der genossenschaftlichen Finanzgruppe (z.B. der DZ-Privatbank) zusammen.
• Du sicherst deinen Kundenstamm und erweiterst ihn durch die Gewinnung von Neukunden im Rahmen einer aktiven Kundenansprache.

Dein Profil

Hard skills

• Du besitzt eine abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann/-frau, idealerweise mit Zusatzausbildung zum (Bank-)Betriebswirt oder vergleichbare Qualifikation. Zusätzlich kannst du Erfahrungen in der Vermögensbetreuung vorweisen.
• Du hast eine Weiterbildung im Bereich Finanzen und Banken absolviert bzw. die Bereitschaft, dich in diesem Bereich weiterzubilden.

Soft Skills

• Deine selbständige, sorgfältige und gewissenhafte Arbeitsweise, gepaart mit analytischem und strukturiertem Denken und Handeln zeichnen dich aus.
• Deine Kundenorientierung verbunden mit einer guten Kommunikationsfähigkeit und Verhandlungssicherheit ermöglichen dir eine gemeinsame Lösungsentwicklung mit dem Kunden.
• Durch deine ausgeprägte Lösungsorientierung kannst du souverän mit Konfliktsituationen umgehen.
• Du hast eine hohe Affinität für digitale Prozesse und Anwendungen.
• Engagement und die Zusammenarbeit im Team bereiten dir große Freude.