Berater Vermögende Kunden (m/w/d)

Du brennst für ganzheitliche Vermögensberatung und möchtest Deine Kunden auf Augenhöhe begleiten? Dann gestalte mit uns die Zukunft nachhaltiger Finanzberatung.

Wir suchen für den Standort Kassel zum nächstmöglichen Zeitpunkt Dich als

Berater Vermögende Kunden (m/w/d)

Deine Aufgaben

• Du betreust eigenverantwortlich Deinen festen Kundenstamm im Segment vermögende Privatkunden – mit klarem Fokus auf Vermögensanlage, Wertpapiergeschäft und Depotstrategien. Dabei bist Du erster Ansprechpartner und vertrauensvoller Sparringspartner.
• Du analysierst die individuellen Lebens- und Vermögenssituationen Deiner Kunden ganzheitlich. Unser 360°-Ansatz bedeutet für Dich: Du berücksichtigst finanzielle Ziele, familiäre Situation und Perspektiven – und entwickelst maßgeschneiderte Lösungen.
• Du berätst Deine Kunden fundiert zu Wertpapierlösungen, Portfolios und Vermögensallokation und nutzt moderne Analysetools für individuelle Anlageempfehlungen.
• Du erkennst frühzeitig Themen rund um Nachfolge- und Nachlassplanung und arbeitest eng mit unserem Team Private Banking zusammen, um tragfähige Lösungen zu entwickeln.
• Du entwickelst bestehende Kundenbeziehungen strategisch weiter, hebst Potenziale und stärkst nachhaltig die Geschäftsverbindung. Aktive Weiterempfehlung ist für Dich dabei selbstverständlich.
• Du stehst für unsere Werte ein und machst Nachhaltigkeit zu einem festen Bestandteil Deiner Beratung. Damit gestaltest Du die Corporate Identity der Evangelischen Bank als führende nachhaltige Bank mit.
• Du repräsentierst die Evangelische Bank souverän – sowohl im persönlichen Kundendialog als auch bei externen Anlässen und Veranstaltungen.

Dein Profil

• Du hast eine abgeschlossene Ausbildung als Bankkaufmann/-frau oder eine vergleichbare Qualifikation. Zusätzlich verfügst Du über fundierte Erfahrung in der Beratung von Kunden im Wertpapiergeschäft, insbesondere auch im Umgang mit rendite- und risikoorientierten Anlagestrategien.
• Idealerweise hast Du bereits den Beraterpass III oder eine gleichwertige Qualifizierung und berätst in diesem Rahmen oder bist bereit, diese Qualifikation zeitnah zu erwerben.
• Du bringst umfassendes Know-how und praktische Erfahrung in der Betreuung vermögender Kunden mit und bist versiert in aktuellen Themen rund um Wertpapiere, Vermögensstrukturierung und Sustainable Finance.
• Du verfügst über ein gutes betriebswirtschaftliches Verständnis und kannst komplexe Zusammenhänge sicher in die Beratung einbringen.
• Du bist sicher im Dialog zu aktuellen Marktentwicklungen und Finanzthemen und schaffst es, Deine Kunden durch Deine fachliche Kompetenz und individuelle Beratung nachhaltig zu überzeugen und zu begeistern.
• Du arbeitest gerne im Team und übernimmst Verantwortung für gemeinsame Ziele. Dabei bringst Du Dich aktiv ein und unterstützt Dein Team bei der Entwicklung passender Lösungen für unsere Kunden.
• Du zeichnest Dich durch eine strukturierte, organisierte Arbeitsweise aus und stellst die Bedürfnisse Deiner Kunden konsequent in den Mittelpunkt Deines Handelns.
• Mit Deiner Persönlichkeit, Ausstrahlung und Kommunikationsstärke gewinnst Du das Vertrauen Deiner Kunden. Du trittst verbindlich, kooperativ und lösungsorientiert auf und agierst auch in herausfordernden Situationen souverän.
• Du bist offen für persönliche und fachliche Weiterentwicklung und hast den Anspruch, Dich kontinuierlich weiterzubilden.

Was Dich erwartet

• Eine genossenschaftlich organisierte Spezialbank, die von werteorientiertem und zukunftsorientiertem Handeln geprägt und als Top Company ausgezeichnet ist.
• Ein sicheres, herausforderndes, familienfreundliches und motivierendes Arbeitsumfeld.
• Ein professionelles Onboarding einschließlich einer umfangreichen Einarbeitungsphase.
• Vielfältige Benefits und Maßnahmen zur Work-Life Balance, wie flexible Arbeitszeiten, mobile Arbeit, ein aktives betriebliches Gesundheitsmanagement, Zuschuss zum Deutschlandticket, Fahrradleasing, einen Familienservice und vieles mehr.
• Eine faire Vergütung nach Tarifvertrag der Genossenschaftsbanken sowie eine betriebliche Altersvorsorge, vermögenswirksame Leistungen und Sonderkonditionen im Rahmen der Kontoführung, Geldanlagen bzw. Finanzierungen.

Wir setzen uns für ein Arbeitsumfeld ein, das frei von Vorurteilen ist und in dem Vielfalt wertgeschätzt, gestärkt und gefördert wird. Wir legen Wert auf Chancengleichheit und freuen uns über Bewerbungen von Menschen mit Behinderung.