Berater Vermögensnachfolge & Wealth Planning (g.n.) in Vollzeit / Teilzeit

Die V-BANK wurde 2008 als Deutschlands erste Bank für Vermögensverwalter gegründet. Heute sind wir Marktführer als Verwahrbank mit 200 Mitarbeitenden (Stand: ) für unabhängige Vermögensverwalter in Deutschland und verlässlicher Partner auch für Family Offices, Stiftungen, vermögensverwaltende Banken und institutionelle Kunden.

Mit uns haben Sie einen verlässlichen Arbeitgeber an Ihrer Seite, dem ein kollegiales und persönliches Miteinander auf Augenhöhe wichtig ist. Durch unser starkes Wachstum erwartet Sie ein vielfältiges und abwechslungsreiches Arbeitsumfeld. Gleichzeitig legen wir viel Wert auf unsere Traditionen, die wir stets versuchen durch neue innovative Ideen zu verbessern.

Wir suchen Menschen, die Lust haben Gestaltungsspielräume zu nutzen und unser Team mit ihrem fachlichen Know-how und Ihren persönlichen Stärken zu bereichern!

In Vollzeit oder in Teilzeit zu besetzen!

Aufgabenbereiche

Als Berater (g.n.) im Bereich Vermögensnachfolge unterstützen Sie bei folgenden Aufgaben:

• Betreuung und Begleitung von Kunden- und Vermögensverwalter-Gesprächen zu Themen der Vermögensnachfolge / Wealth Planning / Generationsplanung
• Erstellung von hochwertigen Kunden-Analysen/-Präsentationen zur Vermögensnachfolge
• Erledigung der anfallenden Korrespondenz (vorwiegend per E-Mail und Telefon)
• Referent (g.n.) für Fachvorträge
• Organisation von Kundenveranstaltungen
• Aufbereitung und Zusammenstellung von Unterlagen und Präsentationen
• Internet-/Datenbanken-Recherche (beck-online, nwb etc.) zu Sachverhalten der Vermögensnachfolge
• Unterstützung abteilungsübergreifender Projekte
• Alles unter Berücksichtigung der rechtlichen Rahmenbedingungen (z.B. RDG, StBerG)
• Erfolgreich abgeschlossenes Studium Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsrecht, Rechtswissenschaften oder einen vergleichbaren Studiengang an einer Universität/Hochschule/Fachhochschule
• Berufserfahrung im Bankwesen, bei einem Rechtsanwalt, Notar oder Steuerberater
• Fundierte Kenntnisse innerhalb der für die Vermögensnachfolgeplanung relevanten Gebiete, insbesondere im Erbrecht und Steuerrecht
• Gute Kenntnisse in MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)
• Hohe Organisations- und Planungssicherheit
• Freundliches und zuvorkommendes Auftreten und gute kommunikative Fähigkeiten
• Ein hohes Maß an Motivation und Eigeninitiative
• Versierter Umgang mit Finanzplanungssoftware und den MS Office Programmen
• Sehr gute Deutschkenntnisse

Unsere Benefits

• Ein modernes, dynamisches Arbeitsumfeld mit viel Raum für Eigenverantwortung
• Kollegiale, interdisziplinäre Zusammenarbeit auf Augenhöhe
• Attraktive Zusatzleistungen, u.a.:
• Betriebliche Altersvorsorge & Gruppenunfallversicherung
• Gewinnbeteiligung & Jubiläumssonderzahlungen
• Wellpass (Zugang zu über 6.000 Sport- & Wellnessangeboten)
• Flexible Arbeitszeiten & mobiles Arbeiten
• 30 Tage Urlaub + zusätzlich frei am 24.12. und 31.12.
• Zentrale Lage mit guter Verkehrsanbindung
• Firmenevents wie Sommerfest und Weihnachtsfeier
• Fortbildungen und Zertifizierungen, u.a. im Meldewesen

Ganz pragmatisch

Zum aktuellen Zeitpunkt benötigen wir lediglich Ihren Lebenslauf und alle relevanten Zeugnisse, Eintrittsdatum und Gehaltsvorstellung. Bitte reichen Sie Ihre Bewerbung über unser Stellenportal ein.

Rosenheimer Straße 116

81669 München

Hinweis zum Datenschutz:

Hinweise zum Umgang mit Ihren Daten im Bewerbungsprozess und ihre Rechte (Informationen nach Artikel 13, 14 und 21 der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)) der V-Bank finden Sie im Internet unter Punkt D über folgenden Link: