Client Advisor Assistant im Bereich Banking & Finance (m/w/d) in Vollzeit oder Teilzeit

Willkommen im Atlan Family Office!

Wir sind ein aufstrebendes, dynamisches Multi Family Office, das durch ein internationales Netzwerk und langjährige Expertise im Wealth Management überzeugt. Als lizenziertes Vermögensverwaltungsunternehmen bieten wir unseren Kunden maßgeschneiderte Lösungen, die höchsten individuellen Ansprüchen gerecht werden.

Unser Leistungsspektrum ist breit gefächert und reicht von klassischen Finanzinstrumenten bis hin zu innovativen alternativen Anlagen wie Venture Capital und Private Equity. Unsere Kunden profitieren von einer umfassenden und persönlichen Betreuung, die auf deren spezifischen Bedürfnisse und persönlichen Ziele abgestimmt ist.

Gestalte gemeinsam mit uns eine neue Dimension des Wealth Managements!

Fähigkeiten, Erfahrung, Qualifikationen, Wenn Sie für diese Stelle geeignet sind, dann bewerben Sie sich noch heute.
Dein Beitrag

Wir suchen eine engagierte und motivierte Person, die als (Senior) Client Advisor Assistant
eng mit unseren Beratern und Portfolio Managern zusammenarbeitet. Die Aufgaben umfassen die Unterstützung der Kundenberater in allen täglichen Geschäftsabläufen, um diese bei Beratungsgesprächen und Portfolioanalysen wie folgt zu entlasten:

• Pflege des Zahlungsverkehrs, Administration der Konten und Depots, Errichtung und Betreuung privater Anlagegesellschaften
• Selbstsichere und verbindliche Korrespondenz, intern sowie auch extern, mit Kunden, Banken, Steuerberatern und weiteren Partnern/Dienstleistern in deutscher/englischer und idealerweise portugiesischer und/oder spanischer Sprache
• Mitwirkung an der Unternehmensentwicklung durch Erstellung und Bearbeitung von Berichten, Vorlagen, Analysen und Verträgen
• Erstellung und Pflege konsolidierter Portfolio-Aufstellungen
• Unterstützung bei der Dokumentation und Ausführungskontrolle von Wertpapiergeschäften
• Koordinierung, Planung und Vorbereitung von Geschäftsreisen sowie Kundenterminen
• Überwachung der Konten und frühzeitige Identifizierung von Sollsalden oder unerwarteten Eingängen/Umsätzen
• Cashflow-Überwachung (Zinszahlungen/Fälligkeiten)

Deine Fähigkeiten und Erfahrungen

• Einschlägige Berufserfahrung in vergleichbarer Position, Bank oder Family Office
• Abgeschlossene Ausbildung oder Studium in der Finanzbranche
• Interesse an Organisation, Ablage und Kundenservice im internationalen Bankwesen & Family Office
• Teamplayer, Eigeninitiative, Hands-on Mentalität, Kommunikationsfähigkeit
• Sehr gute MS-Office Kenntnisse (Word, Excel, PowerPoint)
• Sprachkenntnisse: Deutsch und Englisch verhandlungssicher in Wort und Schrift
  ;idealerweise Portugiesisch und/oder Spanisch

Wir bieten Dir ein herzliches & angenehmes Arbeitsklima, ein offenes und hilfsbereites Team und interessante Projekte. Unser Ziel ist es, einzigartigen, erstklassigen und professionellen Service für unsere Kunden zu gewährleisten und gleichzeitig ein entspanntes und familiäres Arbeitsumfeld zu schaffen. xmdgtar Als Atlan Teammitglied profitierst Du zudem von attraktiven Büroräumen, Team Events, einem wettbewerbsfähigen Gehalt sowie einem sicheren Arbeitsplatz.