Estate Planner (m/w/d) im Private Banking

Estate Planner (m/w/d) im Private Banking

Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt als Estate Planner (m/w/d) im Private Banking. Sie beraten vermögende Kundinnen und Kunden ganzheitlich zu Vermögens‑ und Nachfolgefragen und begleiten sie bei wichtigen Entscheidungen für ihre private und unternehmerische Zukunft.

Aufgaben

• Begleitung unserer hochvermögenden Kunden in der Vermögens- und Nachfolgeplanung
• Enge Zusammenarbeit mit Beraterinnen und Beratern im Private Banking sowie internen und externen Spezialisten
• Vorbereitung und Mitwirkung bei komplexen Kundensituationen rund um die Nachfolgegestaltung
• Analyse familiärer, persönlicher und unternehmerischer Strukturen zur Entwicklung konkreter Handlungsempfehlungen und passender Nachfolgekonzepte
• Aktive Öffnung des Kontakts zur Nachfolgegeneration

Qualifikationen

• Abgeschlossene Bankausbildung sowie eine fundierte betriebswirtschaftliche Weiterbildung
• Mehrjährige Erfahrung in der qualifizierten Vermögens- oder Firmenkundenberatung im gehobenen Kundensegment
• Ausgeprägte analytische und konzeptionelle Fähigkeiten
• Überzeugendes Auftreten, hohe Kommunikationsstärke und sichere Gesprächsführung
• Freude an Teamarbeit, Beratung auf Augenhöhe und kontinuierlicher Weiterentwicklung

Unser Angebot

• Flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit zum mobilen Arbeiten
• Individuelle, mehrmonatige Einarbeitung durch erfahrene Kolleginnen und Kollegen
• Zukunftssicherer Arbeitsplatz mit langfristiger Perspektive und Entwicklungsmöglichkeiten
• Gesund arbeiten: mit Betriebsärztin, regelmäßigen Gesundheits-Checks und Vorsorgeangeboten